1927年广州415反革命政变后，中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲，失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养，老大进了药铺当学徒，老二成了厨师，老三是女儿，成了粤剧演员，他们在各自师父培养下，成长为行业的翘首，正当他们找到了杀害父母的仇人准备报仇时，抗战爆发，广州沦陷，三个人的命运也发生了巨大变化，老大与日本药商展开了长达七年的斗争，保卫中药药方不至于流失，最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸，远走香港发扬粤菜，事业成功时又回到广州，跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身为抗战义演，同时继续精进粤剧艺术，在残酷的生活和美丽的剧中世界寻找平衡。直到抗战结束，三兄妹都坚持了民族气节，把各自的技艺发扬传承。

特种兵秦学良在国外的维和演习中意外受伤，自愿退伍回到家乡青山峪。村中首富魏宝库非常高兴，因为自己的女儿魏小娥刁蛮任性，他希望为人踏实肯干的秦学良能和小娥结婚，将来继承他的企业。不过秦学良并无此意，他在意的是如何让青山峪的山更绿，水更清，乡亲生活更好。乡里的赵乡长希望他担任青山峪新一任村支部书记，在大家的支持下，秦学良走马上任。但这个村支书并不好做，魏宝库是靠开矿山、开电镁厂发家的，日积月累，已经对青山峪村造成了严重污染，秦学良和魏宝库为此冲突不断。除此之外，解决贫困户生活也是一大难题，秦学良发现杨百川养林蛙的项目初具规模，开始着手向全村推广。村民们从一开始的抵触、不理解到钦佩，秦学良付出了他的真心和真情，而在带领村民实现共同富裕的过程里，秦学良最终也收获了属于自己的幸福

该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。

故事发生在20世纪40年代末，经过八年抗战，中华民族终于赶走了外来侵略者，而国共两党也旋即展开问鼎中原的战争。经过一段艰苦的拉锯战，双方的平衡逐渐被打破。为了挽回颓势，国民党方面试图在解放军上层设置一层间谍网，指望以这个“天击计划”瓦解我军。 中共地下党员战守安（杨烁 饰）临危受命，以双面间谍的身份潜入最危险的境地，以粉碎“天击计划”为己任。在这一过程中，他不仅要面对国民党方面高级特工的夹击，还最终要与自己的哥哥——国军新编89军军长战守平（胡军 饰）决裂。 时代变革的浪涛之下，每个人都成为影响历史进程的重要棋子……

1976年的某知青点，酷爱拉小提琴的知青苏扬与郑向东热恋，却因为误会和意外而失之交臂。一直暗恋苏扬的司梦南趁机接近苏扬，两人走到了一起，却又屡次猜疑、背叛苏扬。郑向东和同学孙千雅一起复习准备高考，孙千雅对郑向东情愫暗生。苏扬为了照顾生病的父亲而放弃了大学之路，但她在知青点学到的缝纫手艺和服装设计上的天赋为她打开了另一扇通向梦想的大门。苏扬不知道当年以为夭折的儿子郑好已经被郑家养大成人。司梦南嫉妒心作祟，处处针对郑向东。饱经磨难和坎坷，苏扬在服装界取得了巨大的成功。苏扬终于知道了郑好的身世，孙千雅却身患重病，苏扬选择让孩子永远认孙千雅为妈妈。经历了一切之后，当年意气风发的知青们感受到了岁月和人性的洗礼。