- 1937年11月,上海沦陷,落入日军之手,以魏大宏、林秋月为首的我地下党组织转入地下工作。1941年,日军在上海启动绝密的“蝎美人计划”,意图利用“伪钞”扰乱我国金融市场,并借机大肆掠夺我国珍贵的文物古籍等。以魏大宏、林秋月为首的我党行动小组,秘密行动,一举粉碎了敌人的秘密计划,夺回了被掠夺去的文物古籍。林秋月的同胞妹妹林秋云,原本是军统的学员,受到大姐林秋月的感召,和军统教官周天昊一起脱离军统组织,加入了魏大宏和林秋月的行动小组。在一次战斗过程中,林秋月不幸牺牲,林秋云则在完成任务以后,带着姐姐林秋月的遗愿,和教官周天昊一起北上参加了新四军。若干年后,经历了战场炮火洗礼的林秋云和周天昊两个人,成长为我新四军优秀的指挥员。
- 1936年12月,西安事变爆发,国共两党关系微妙。军校即将毕业的地下党冉华被同学宁鹏飞泄露身份,招致祸端。未婚妻石莉为救冉华家破人亡,无奈与冉华之弟冉国上山落草。抗战爆发,冉华与宁鹏飞尽释前嫌,联手抗日。在此期间,邓梅爱上冉华,但冉华始终思念石莉,不为所动。抗战胜利,冉华与宁鹏飞因立场不同再生间隙,宁鹏飞女友、冉华之妹冉辛在内战中牺牲。全国基本解放,冉华率领先锋团挺进川渝,解放大西南。宁鹏飞受命留在武陵山,抵御解放军。石莉和冉国受到宁鹏飞蛊惑,对解放军产生误解。宁鹏飞伏击先锋团,邓梅受伤牺牲。冉华误以为这一切是石莉所为,几人展开一段错综纠结的恩怨情仇。几经磨难,石莉与冉华尽释前嫌,联手击败宁鹏飞的势力。宁鹏飞不甘失败,暗中在重庆启动爆炸计划。关键时刻,冉华与石莉、冉国联手,摧毁宁鹏飞的计划。