1944年，日军在河南发动“一号作战计划”，国民党部队在河南境内全线溃逃，导致河南沦陷。中共中央决定在河南开辟新的根据地，派遣八路军冀鲁豫军区的鲁南独立旅前去执行袭扰战。旅长陈天放和副旅长卢兰负责战略转移，而吕冲指挥苍狼突击队和三团三营提供掩护。在执行任务中，苍狼突击队潜入日军重要城市新安，破坏军火库。同时，陈天放计划刺杀日本间谍高季武。最后，通过与主力部队的共同作战，苍狼突击队和三营成功击败日军，完成了他们的战略目标。

大唐王朝刚刚建立的第九个年头，秦王李世民与太子建成争夺皇位继承权的斗争亦然到了白热化的程度。 这天晚上，太子建成的宠妃玳姬正在请宫廷画家阎立本为她画像，却被太子传去陪侍秦王李世民喝酒。太子建成以齐王守边为名调集秦王兵马、为齐王饯行的名义请李世民赴宴，企图乘机除掉李世民。此时，太子建成的谋士魏征已在城外挖好土坑等着埋葬李世民。李世民有备而来，揭露、痛斥了太子建成和齐王元吉的阴谋。太子建成仍不死心，竟然利用自己的宠妃玳姬和李世民的暧昧关系，诱李世民饮下了毒酒。 李世民险些丧命，遂痛下决心杀死太子建成和齐王元吉。李世民找到为太子建成镇守玄武门的宗将军，诱逼宗将军在玄武门策应。这一幕恰好被宗将军六岁的小儿子辩机无意中看到。李世民成功发动了玄武门之变，除掉了太子建成和齐王元吉，身上血迹未干便直趋东宫向玳姬表明心迹，希望得到玳姬的谅解，更希望得到玳姬的身体和芳心。禀性刚烈的玳姬本想杀身做个烈妇，在李世民的百般辩解和蛊惑下，玳姬以不杀太子建成五子为条件，顺从了李世民...

1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功将钨砂转移。

顾汉森是上海呼风唤雨的人物。民国初期，他收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他的亲女儿顾 婷青梅竹马长大，三人情同手足。方天翼为人正直、仗义，重视兄弟情义，虽然一直暗恋养父顾汉森的女儿顾婷，但得知顾婷喜欢廖思成后，一直将感情埋藏在心底，跟随廖思成出生入死，为抗日战争、解放战争胜利立下汗马功劳。长大后，廖思成以优异的成绩从黄埔军校毕业，留学日本。表面上他是国民党军官，实际身份是中共潜伏在国军中的卧底。在日本留学期间他与日军高官的女儿大岛由美相爱，不曾想九一八事变爆发，两人只得惜别。回国后，顾汉森知道女儿顾婷的心思，准备操办她和廖思成的婚礼，但廖思成以国难当先为由婉拒，加入军统，顾婷和方添翼也一同追随。几年后，廖思成接到命令率领小组去截获一批清宫宝藏，顾婷与方添翼也参与其中。但他们却不知道自己已经卷入一场阴谋当中。而令人意想不到的是，顾婷竟也是一个潜伏在国军中的中共特工。两名中共特工在敌区的夹缝中生存，迎接他们的是一场难以想象的艰难挑战。

1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部队，被迫分头潜入安定县城，却在县城联络点被特务队伏击。负伤的刘汉被洪大宝所救，在妇救会长王玉兰帮助下得到上级的命令，伤愈后留在安定地区建立敌后武工队，打击日寇。刘汉在进步青年钟婷婷，猎户出身的李元杰，抗日救国军的郑二宝等人的帮助下，与安定县城的日军展开了斗智斗勇的战斗，他们灵活机智，运用各种手段打击日寇，队伍也在对日战斗中得到成长，成为一把插在敌人胸口的刺刀，沉重地打击了日本侵略者的嚣张气焰，为即将到来的主力部队大反攻，收复安定县城奠定了基础，为取得抗日战争的最终胜利，做出了自己的一份贡献。