- 抗日战争时期的1943年秋,游击队长李向阳接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务,以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋,并保住藏于李庄的粮食。行动时,李向阳与参谋长兵分两路并头进行。李向阳转移粮食时,被地主杨老宗窥见,后者赶去县城向松井告密,松井闻之大喜,率大部队赶到李庄,但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道,然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄,李向阳率队员进县城,炸毁日军弹药列车,并计划在松井撤退时打他个措手不及,但李向阳低估了松井的狡猾,松井半路杀了个“回马枪”折回李庄,残杀了一些不肯说出粮食藏在哪里的乡亲。可是李向阳的神出鬼没松井终没招架住。
- 1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏,他们逃了出来,藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中,因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队,老巴尔坚决反对,使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时,马步芳军队来此搜捕逃走的红军,老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士,老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹,百户也在责怪老巴尔留下红军,引起了灾祸。为了不连累群众,被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹,百户深受感动,由此觉醒,和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹,狗营长洗劫了部落,头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军,情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中,为了保护藏民,红军战士全部光荣牺牲。