1976年南州公安战线的侦察员周志明在“陵园事件”中以渎职罪被判15年徒刑。十年动乱后，他被平反回家，父亲早已离开人间。女友将他接到家中。他在侦破一起“窃密案”中，使女友的姐姐被捕，与女友产生矛盾。后来终于真相大白，与女友重归于好。

一九三七年“七七事变”侵华日军的铁蹄践踏着古老的北京城。小羊圈胡同的十几户居民，平静的生活被打乱了。这些普通的中国人，一夜之间被迫进入了一个梦魔般的世界。 身为四世之尊的祁老太爷是一个倔强、正直，令人尊重的长者；八国联军打进北京的阅历，使他懂得了国家民族大事上的是与非、爱和憎。儿子祁...

大清的皇室宗亲金家一向诗书传家，在纷繁的乱世中也尽量保持着一份高门大第的从容。金家长女舜锦醉心于自己喜爱的程派青衣艺术，只为京剧而活，偏偏要被嫁入土匪出身的警察署长家。署长怂恿舜锦参加北平的名媛义演，舜锦由此结识了会拉胡琴的太平间杂役董戈，董戈用最朴素的道理帮助舜锦一举在义演上技压群魁，名震京城，但两个暗生情愫的人却上了小报的绯闻报道，董戈被迫远走他乡，舜锦也在无奈中嫁给了早已有了德国情人的署长儿子，抑郁中离开了人世……

长征时几个掉队的红军战士在藏族地区撒下革命的种子，发动藏族人民与马步芳部下屯垦军作斗争的故事。

1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。