- 抗日战争时期,八路军老六团在黑团长的率领下奉命南下,配合新四军某部参加南岭战役作战。战斗中黑团长身负重伤,警卫员肖九天跟随黑留在新四军卫生所救治疗伤,由此认识了新四军卫生员马骏和护士乔喜珍。由于伤情严重,医院又缺技术和医生,黑团长生命垂危。情急之中,卫生所孟所长提出,日军野战医院的木村一郎医术高明,如能把他抓来,让他为黑团长做手术,或许还有挽救的可能。新四军支队司令员当即下令攻打日军高堡据点,抓回了日本军医木村,但他不肯为黑做手术。不得已,孟所长只好在没有麻药的情况下为黑团长做手术,黑的英勇气概打动了木村,他主动要求为黑动手术,最后在万般无奈的情况下截去了黑团长的左臂。团长失去左臂,给肖九天留下永远难忘的记忆。
- 童飞是一名爱国华侨,带着革命理想回国,希望为国家的富强贡献自己的力量。为了实现理想,他加入了军统,却在一次任务中失忆。为了寻找记忆,他靠着手中唯一的线索来到上海滩,但却卷入了日本人、国民政府贪官污吏、帮派之间的层层倾轧。经过重重困难,他找回了记忆,却被军统推上了漕帮帮主之位,开始一直在军统的命令和自己的良心之间挣扎。童飞的兄弟姜根在中共上海共产党领导人老康的影响下,加入了共产党,童飞也开始回归自己的本性。一九三七年,日本人大举侵华之前,在中国印刷、投放大量假币,意图摧垮中国经济。童飞、姜根和黑五等人为了民族大义,放弃前怨,投身到伟大的抗日大业中去。童飞在老康和姜根的帮助下,树立了共产主义信仰。