1938年秋，汪精卫秘书赵志鹏，怀着对汪精卫卖国求荣行径的不满，携带大批重要文件出逃。对此，国民党重庆方面实施“虎丘行动”计划。两名身怀绝技的特工东下沦陷区，潜入江南历史名城苏州。其一是号称军统之花的美女上尉燕临风，代号“华南虎”，而另一位则是中共早就卧底警察局的神探傅一飞，代号“东北虎”...

《皮.影》主要讲述了一次战役中，敌军阵地遭到了志愿军猛烈的炮火打击，火力之强大令敌人胆战心惊。

《激战江南》讲述抗日战争时期，新四军太湖游击纵队，发扬中华民族顽强不屈的精神，同敌人展开了争锋相对的斗争。在司令员薛宏晖的领导下，侦察科长秦天刚和情报员关竹青智取了日军总部的作战密件，游击纵队袭击了苏州浒墅关火车站，炸毁了日军上海虹桥军用机场，爆破了日军的军用仓库……

解放初期，一架无标识的运输机在飞抵广西桂林地区上空时坠落在凌云寨附近，因机内含有国民党意图破坏新中国政权的绝密文件。我军驻广西师副团长廖志刚与政委项少军负责调查该事件。凌云寨处偏远山区、地势险峻、人员混杂。调查中的廖志刚与土匪帮派及国民党残余势力在凌云寨进行了艰苦卓绝的战斗。而身为共产党的人的廖志刚得到了当地百姓的大力协助，最终找到并破译了绝密文件，遏制了国民党残余势力的阴谋，铲除了土匪帮派的势力，赢得了苗疆圣女杨阿英的敬佩和爱慕。

皖南事变后，新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下，与步德贤配合默契，成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合，发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关，她就是中央社记者——沈紫卿。同时，也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹，邵华勇闯虎穴，唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿，在共产党的帮助下，兄妹联手与日军城防司令官藤垣铁藏斗智斗勇。在新四军收复禹阳的战斗中，沈紫卿牺牲。在血与火洗礼中，邵华与步德贤结为伉俪，并与谷梅村一道，共同抚育着沈紫卿的遗孤。然而，日本军国主义反人类行径，却给他们带来无法抚平的伤痛。