历史宫闈片大师李翰祥导演又一杰作！此部清宫古装片，讲述乾隆皇（刘永）与翰林院大学士左都御史刘墉（李昆）妙趣横生的斗智经过。刘狡猾多计、口才了得，常难倒乾隆。 乾隆心中不忿，藉画师画肖像时，假意困倦，叫刘代穿龙袍让画师描绘，然后刻意刁难，指刘有意谋私。刘人急智生，妙语如珠，又一次令乾隆语塞。谐星李昆演出足智多谋御史，活灵活现，刘永演乾隆皇深入民心，演员还包括惠英红、谷峰等坐阵。

憨直警察包大鼻奉命捉拿扒手多只手，但对方诡计多端，轻易逃脱。其实多只手是劫富济贫的侠盗，还收养了七名孤儿，希望能建立一孤儿院。多只手终失手，包大鼻不忍拘捕他，但多不欲难为包，自愿束手就擒。

中、日每十年来必举行一次剑术决斗，此为中、日武林大事。日本柳生一族新阴派高手宫本一为复本派威名，以高超剑术，败众高手而得以赴中土一戢。中原武林素有剑圣称号之青年剑客步青云，被推选与日本剑客一战。剑圣如期赴夏侯山庄候战，夏侯少庄主出迎，乃剑圣认识之女子夏侯胜男。胜男倾心剑圣，却被父亲夏侯渊责难，夏侯渊为使夏侯世家再复昔日威名，不惜勾结日本，加害中原武林人物，并使计将剑圣困于天牢，后胜男暗救剑圣被父误杀，悲恸下自刎而死。剑圣葬夏侯父女后，欲离去，宫本阻之，誓要与其一战……

陈镇南因为逃避仇家天地双煞追杀，隐居山野，但是他的儿子亚龙无心练武，更常常与人大家和作弄恶霸，一日亚龙在打架时候露出陈家拳，天地双煞闻凤追到，杀死镇南，亚龙发誓要为夫报仇……

侠盗“一枝花”专劫富济贫故为人钦佩，却因正义感得罪了一名蛇蝎美人，该女子名叫“仇女”虽嫁与一土豪“孤寒财主”为妾但始终不忘被“一枝花”所辱，誓必要将“一枝花”置于死地。“一枝花”浪迹江湖，但“仇女”并未因而放过他，反而更诬造许多盗窃案令官方大举追缉之。其时江湖上出现两个小人物，一肥一瘦，肥名“胀爆”为人憨直，因仰慕“一枝花”而喜扮大侠，瘦名“扭纹柴”常自作聪明经常撞板，喜占小便宜，为了官方之花红到处找寻“一枝花”，而偶遇上“胀爆”后来反成莫逆之交，两人更结伴一同寻找“一枝花”……