影片复原了二战中的经典作战计划。二战期间英国以智谋试图获取德军最高命令以此将他的军事力量从意大利转走。为了创造英军侵入希腊的这个梦幻计划，一个死尸被利用了起来。英军在他的身上放了“机密文件”，让德军获取假情报，并最终取得了圆满的成功。而这具尸体在战争结束后也受到了厚葬。

在宫城先生的指导下，丹尼尔在空手道锦标赛上打败了克瑞斯的学生，获得冠军。克瑞斯恼羞成怒，痛打学生，结果众叛亲离，不得不关闭道场宣布破产。克瑞斯的战友泰瑞得知此事后，立誓要为克瑞斯报仇雪恨。泰瑞在幕后操纵，逼迫丹尼尔参加锦标赛，并雇来空手道高手，要在锦标赛上痛打丹尼尔。丹尼尔向宫城先生求助，但宫城先生却再次重申他对空手道的信念——武术是用来保卫生命与荣誉，而非用来争夺奖杯的。求助无门的丹尼尔另求名师，却踏入了泰瑞为他设计的死亡陷阱。在擂台上被痛打的丹尼尔，能否重拾信念，找回空手道的真谛……

保罗（理查德·帕斯科 饰）的父亲和哥哥客死他乡，想要揭开其中真相的保罗来到了他们生前所生活的小镇进行调查。这个小镇上的所有居民都给保罗一种非常诡异的感觉，他们唯唯诺诺抖抖霍霍，仿佛有什么恐怖的东西隐藏在暗夜里，随时都会跑出来要他们的性命一样。纳马洛博士（彼得·库欣 饰）曾经是父亲的助手，这个男人和一位神秘的美女卡拉（芭芭拉·谢莉 饰）的诡异行踪吸引了保罗的注意。卡拉似乎患有一种奇怪的病，经常会昏倒并且失去记忆，而纳马洛博士显然对卡拉情有独钟，担负着她的保护者的身份。那么，父亲和哥哥的死，和这两个人究竟有没有关系呢？

弗吉尔（伍迪·艾伦 饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一次失败的运钞车抢劫之后，弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会，弗吉尔获得了假释，可出狱后的弗吉尔死性不改，依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝（珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰），两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人，弗吉尔下定决心，要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下，弗吉尔再度入狱……

故事发生在杜翰郡1984年至1985年煤矿工人大罢工时期。11岁的男孩比利·艾略特自幼丧母，和煤矿工父亲相依为命。他偶然走进了威尔金森夫人（鲁茜·亨肖 饰）开办的女子芭蕾舞班，他被芭蕾的优雅深深打动。于是他背弃父亲对他练拳击的要求，偷偷溜进夫人的芭蕾舞班，威尔金森夫人也发现了他的舞蹈天赋，鼓励他参加伦敦的皇家舞蹈学院的招生面试。比利的朋友麦克发现自己有同性恋倾向。与此同时，比利的父亲和哥哥为了保护煤矿工人的利益，参与了与警察对抗的活动。