转学生麦丝为了赢过富家女伊莉莎白，向其下西洋棋的战帖，日后她偶然在公园遇见棋艺精湛却个性古怪的老先生诺曼，她拜託诺曼教导她西洋棋的技巧，要赢得人生这场棋。　　麦丝在转进私立女校的第一天，发现同学们都是富家千金，家境清寒的自己受到了排挤。为了不让努力维持家计的父母操心，她决定撑下去。麦丝选择了西洋棋社作为课后社团活动，对西洋棋一无所知的麦丝却受到富家女伊莉莎白的羞辱，一气之下，麦丝公然向伊莉莎白下战帖，因为她知道除非赢过伊莉莎白，否则麦丝就别想在学校有好日子过。　　回家路上，麦丝偶然在公园遇见棋艺精湛却个性古怪的老先生诺曼，她拜託诺曼教导她西洋棋的技巧，期望能在比赛上赢过伊莉莎白。诺曼将人生视为一盘棋，每颗棋子不是朋友就是敌人。诺曼还教导麦丝人生战场不可能单打独斗，要赢得人生这场棋，唯有在纽约市寻找答案。纽约，不仅将帮助麦丝赢得棋赛，还找回了麦丝自己的人生。

影片从希区柯克获得《惊魂记》的小说改编权开始讲述，记录了希区柯克为这部电影的拍摄所付出的种种努力，包括编剧、执导、拍摄、剪辑、寻找投资和宣传上的工作，细致地表现了一个导演在拍摄电影时候的种种状态。影片中，希区柯克为了寻找到合适的演员而费尽了心思，他对影片的全情投入也使得他和妻子的关系渐渐僵化。后来，这部黑白的、低成本的恐怖片获得了巨大的成功--不仅是票房上的、更是文化和评论以及意义上的。而这部电影，也成为了1960年代的经典之作。

蒂蒂是隻舉世聞名，卻相當自我的表演犬，在一次為了躲避敵對馬戲團老闆派來的手下的追逐，意外被鎖在倉庫裡，遇上剛搬到農場的男孩比利，跟他留在這座公雞患嗜睡、母雞不下蛋、黑馬不犁田、乳牛緊張就放屁的農場，然而這座農場即將要被徵收。蒂蒂決定訓練大家，組成一支全新的馬戲團，而襲擊多次未果的壞蛋手下，竟成功將蒂蒂擄走…巨星表演犬與一群怪咖家畜的偶然相遇，即將爆笑登場。

在宫城先生的指导下，丹尼尔在空手道锦标赛上打败了克瑞斯的学生，获得冠军。克瑞斯恼羞成怒，痛打学生，结果众叛亲离，不得不关闭道场宣布破产。克瑞斯的战友泰瑞得知此事后，立誓要为克瑞斯报仇雪恨。泰瑞在幕后操纵，逼迫丹尼尔参加锦标赛，并雇来空手道高手，要在锦标赛上痛打丹尼尔。丹尼尔向宫城先生求助，但宫城先生却再次重申他对空手道的信念——武术是用来保卫生命与荣誉，而非用来争夺奖杯的。求助无门的丹尼尔另求名师，却踏入了泰瑞为他设计的死亡陷阱。在擂台上被痛打的丹尼尔，能否重拾信念，找回空手道的真谛……

杰克和琼安是大学时代的情侣，毕业后，杰克带着他的舞台剧到处找制作人合作，终于获得纽约百老汇制作人的注意。与此同时，琼安留在波士顿的画廊上班，两人渐行渐远。杰克屡次打电话找琼安未果，愤然跟一名中年女星发生关系，并答应让她当女主角。