- 1941年上海,混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国,被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中,从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏,逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹,具有特工天赋的他只能接受秘密特训,冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部,准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄,然而作为一个中国人,陈山并不想真的背叛祖国,在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下,陈山逐渐成长,毅然站到了抗日的阵营。之后,为粉碎日寇阴谋,陈山和张离冒着生命危险再次回到上海,反潜伏进入汪伪特工总部,他们一次次携手合作,生死与共,在与敌人的斗智斗勇中,陈山最终树立了信仰,成长为了一名真正的战士,并成功粉碎了侵略者的险恶阴谋。
- 因妻子董美玲被拒签,黄成栋送儿子黄小栋海外留学,黄小栋考入理想预科学校,黄成栋也因一番奇遇,得以暂留海外。爷俩结识了黄小栋的同学武丹丹,和同为留学生的,武丹丹父亲的女友林飒。黄小栋爱上了武丹丹。而黄成栋与林飒,也被命运裹挟,成为彼此生命中重要的人。黄小栋和他的留学生同学,以及黄成栋与其他留学生父母,两代人在异国面对意外与困境,终于逐渐适应。然而此时,黄成栋却得知,黄小栋并非他所亲生。董美玲也来到海外,要与黄成栋离婚,与黄小栋身在美国的生父复合。同时,林飒因前男友纠缠,与武丹丹父亲爆发信任危机。矛盾逐渐升级,导致林飒生活一落千丈。而孩子们也开始被卷入校园霸凌事件。在黄成栋与林飒主导下,霸凌事件历经层层波折,终于和平解决。而两代人也开始了彼此理解与接纳。