高利贷商人巴特（Bob Hoskins 饰）在丹尼（李连杰 饰）四岁时将他收留，从此用训练猛兽的方式让丹尼成为自己忠实的“狼犬”。巴特日常的工作是带领自己的手下与丹尼四处收账，如有任何人胆敢暴力反抗，巴特就放开丹尼颈上的项圈——那是进攻的信号，让后者用蛮横凶残的招式击溃对方。每次任务结束，丹尼都被送回阴暗的地下铁笼。 某次打斗中，丹尼偶遇盲调音师山姆（Morgan Freeman 饰），并为钢琴所深深吸引以致忘记了巴特的任务。盛怒的巴特将丹尼送上以死亡为终结的地下拳场，赚取了更多的利润，在离开拳场的路上巴特一伙遭仇家埋伏，丹尼幸免于难，被山姆一家收留。在山姆家里丹尼体味到缺失的亲情，逐渐找回了自身的人性一面，并开始学习弹奏钢琴。巴特等人经过治疗后痊愈，再次将丹尼拉回到拳场，然而丹尼已不再愿意杀人，无意中又发现了当年自己母亲遇害的真相，丹尼与巴特一伙的决战在所难免……

东北农村青年沈福（小沈阳 饰）与大雷（潘斌龙 饰）遇见南方姑娘静香（宋芸桦 饰），机缘巧合来到陌生大城市，面对从天而降的巨额遗产和随之而来的种种危机，两人接连施展令人意想不到的“独门秘籍”，引发了一连串爆笑喜剧故事。

寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发......

江流儿抵挡凌虚子爆炸过多的调用了盘古之心的力量，却导致自身陷入了与凌虚子一样的危及，三人带着他寻找馆主介绍的神医，神医表示必须要两味毒草才能救江流儿一命，众人深入山林寻找毒草虽然艰险却也将草药找回，救了江流儿。众人返回天都修整，却被告知馆主不在，颲与老沙参加了清婵的比武招亲却被官府盯上，清婵身死老沙发疯，颲也改变了对常人的看法，三火和江流则误入了一瞬间空间，对馆主开始有了怀疑。

清醒后的三火去找馆主理论，发现她有很多事瞒着自己。三火则打算带着江流儿等人离开天都城，却发现醉酒的老沙被白骨姬绑走，筹码则是与众人交换江流儿。颲与三火设圈套为抓获白骨姬，上演苦肉计大打出手。为套出情报众人决定带着白骨姬去找能够窥探记忆的窥心老人，却发现了白骨姬令人唏嘘的过往，就在关键时刻迦楼罗打断了众人，稍后赶到的馆主与迦楼罗打了起来，最后被附身馆主的神秘人阻拦，馆主告知三火她的部族归顺莲刹，三火带众人火速赶回故乡。