众人回到荒芜之地发现自己的部族在屠戮常人，众人快马加鞭却错过部族屠戮常人的部队，三人回忆童年却又对常人的看法出现了分歧。第二天部队返回，三火质问首领为何屠杀常人，并举行仪式要成为部族首领。最后仪式被打断，部族分裂成了两部分。三火众人收到了白骨姬愿意帮助众人的消息。众人带着白骨姬路过车迟国，却发现这里异人为王，刚刚高兴却发现常人备受压迫，与国王理论之时却发现一切都是异人将军所做，众人打败将军继续前行。

白骨姬将众人带到莲刹曾经研究异丹的基地周围，但江流儿却发现每一次醒来都回到了出发前一切重新开始，江流儿一遍遍尝试终于来到了基地，却发现一切都是迦楼罗的阴谋。三人在江流儿面前一次次死去，为了阻止这一切，江流儿答应跟迦楼罗走。迦楼罗举行仪式要取出盘古之心却触发了盘古之心的力量将江流儿一次次回溯时空。江流儿向所有人一一告别，并在金山寺与师傅并肩作战击败了迦楼罗，却发现阻止不了师傅的死亡，迦楼罗的哥哥出现表示愿意告诉众人......

寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发......

江流儿抵挡凌虚子爆炸过多的调用了盘古之心的力量，却导致自身陷入了与凌虚子一样的危及，三人带着他寻找馆主介绍的神医，神医表示必须要两味毒草才能救江流儿一命，众人深入山林寻找毒草虽然艰险却也将草药找回，救了江流儿。众人返回天都修整，却被告知馆主不在，颲与老沙参加了清婵的比武招亲却被官府盯上，清婵身死老沙发疯，颲也改变了对常人的看法，三火和江流则误入了一瞬间空间，对馆主开始有了怀疑。

护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等人在公主的请求之下，为救幼王以保常人和异人间的和平，他们再次踏入了阴谋的旋涡中心，以身犯险击破了迦楼罗的诡计，让平民百姓得以回到幸福繁荣的生活。