该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。

虎杖悠仁是一位体育万能的高中生，某天他为了从“咒物”危机中解救学姐，而吞下了被诅咒的手指“两面宿傩之指”，成为了咒术之王的“宿傩”寄宿体，被迫加入了专门培养咒术师的学校。在学校里，悠仁成为了“最强咒术师”五条悟的弟子，并与禅院家的继承人伏黑惠、钉崎野蔷薇成为了学校里的一年级新生，而此时突然出现“特级咒物”打乱了所有的学习计划……新的人际关系，满是“咒物”的新世界，最强的咒术师与咒物军团的战斗就此展开。

西魏年间乱世混战，大批平民在战乱中沦为奴隶，命如草芥。奴籍少女楚乔被送入人猎场供贵族娱乐射杀，幸得西凉世子燕洵暗中相救。随后她被带进权倾朝野的门阀宇文家，目睹兄姐相继惨死，立誓要带妹妹逃出牢笼。楚乔受到开明贵族宇文玥关注，被迫接受严厉训练的同时，更与燕洵结下深厚友谊。西魏门阀争斗，燕洵一家被屠，深陷绝境，楚乔与他生死相守并力助他逃脱困局。然而回到西凉后，燕洵野心膨胀，不惜以满城百姓的性命为代价割据称雄。楚乔在绝望中与燕洵分道扬镳，并与力求“天下一统、释奴止戈“的宇文玥并肩作战，粉碎了燕洵的复仇计划，成为心怀苍生的巾帼将军。权臣宇文泰也在良臣劝谏下释放奴隶，荼毒数百年的掠民为奴的暴政至此解冻。

楚王宁弈，看似风流散漫的当朝六皇子，内心却背负着惨痛往事。他以天下为棋局，洗雪冤屈、惩治奸佞、整肃朝纲，在腥风血雨的朝堂争斗中步步为营。 凤知微，被逐高门之女，不甘屈服于坎坷的命运，女扮男装进入青溟书院，一跃成为无双国士魏知，风云渐起于朝野。 一个是城府深藏的亲王，一个 是初露锋芒的官场新秀，两人在风云诡变的朝堂里彼此试探、频频过招，相互排斥却又不自禁相互吸引。 而当彼此的心渐渐向对方敞开，邂逅的却是命运彻骨的森凉。 一场前朝遗孤案，彻底倾覆了她的世界，也打乱了他一向从容的步伐。对立的血脉、亲友的牺牲，成为隔绝他们的万丈绝壁，爱恨是非，从此永在路中。

故事发生在海滨旅游胜地永平市，它通过碧海旅行社总经理齐凤瑶、永平市最大的旅行社总经理苏江礼、宏海贸易公司总经理曾晖及导游员张婷婷等之间发生的一连串矛盾纠葛，揭示出在社会主义市场经济条件下，多行不义必自毙，惟有诚信待人处事走正道方有好报的道理。