影片讲述了师徒四人在西行的路上，白骨精（巩俐 饰）为夺唐僧（冯绍峰 饰）而巧设圈套，被孙悟空（郭富城 饰）识破，屡次受挫。唐僧却误会孙悟空滥杀无辜，将其逐出师门。白骨精趁虚而入，掳走唐僧。悟空闻讯前往营救，彻底击溃白骨精。师徒冰释前嫌，重新上路。

两支最顶级的蹴鞠球队正为竞争一场“王者之杯”大赛全力备战，获胜者可成为世界杯表演队！大唐队队长房雨生（桑伟淋 饰）在一次带队训练中偶遇隐居高人（孙传信 饰），被其震撼的一脚定乾坤球技折服，一心求教，无奈却被宋朝队薛建斌（王勇迪 饰）破坏，原来薛与房当年在散打队曾是好友，由于一场意外成为死对头，薛一心报复！

东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵 饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇……

话说古时有一绝世美女，名唤王月英（张柏芝 饰），她自幼为父亲王承彦（赵本山 饰）抚养长大，集万千宠爱于一身。但是月英痛恨男人的纳妾行为，有纳妾者见一个打一个，名震全城，也令饱受其压制的百姓怨声载道。王承彦早年丧妻，十五年过去，如今也有了再次婚配的念头。月英被逼无奈，提出要求，只要三日之内能找出一个男人说服她便不再干涉男人们的婚姻自由。王父辗转找到聪明绝顶的东方明亮（小沈阳 饰），请其与女儿展开辩论。 一番唇枪舌剑，二人离下誓约，东方明亮立志在一年之内只爱月英一人，若能不变心则取月英为妻。正值兵马乱世，在大时代背景下，明亮和月英的心渐渐贴近……

“忠信义”帮主连浩龙（洪金宝 饰）老来得子，风光地办了满月酒招待帮众。虽然孩子是他新纳小妾（张文慈 饰）生的，但是连浩龙老婆Soso（恬妞 饰）的出场还是颇具阿嫂风范。不过，因为酒席人数众多，引起骚乱。在警匪对峙之时，反黑组高级督察廖志宗（李修贤 饰）出面化解，避免了一场血战。 弟弟连浩东（任达华 饰）嗜赌成性，因此连浩龙特意做局劝他收手，共叙兄弟情义。在一次三亿元毒品交易却被警察捣破后，又发生了四叔(许绍雄饰)被绑架事件。警方的反黑行动令连浩龙的爪牙纷纷落马，仅剩下心狠手辣功夫了得的骆天虹（吴京 饰）死里逃生。女警员雷美珍（邵美琪 饰）通过诱敌深入，获得了关键情报，警方拉开了天罗地网。与此同时，连浩龙也赫然发现一起出生入死的同党中害他的奸细，这个人也最终导致了“忠信义”与连浩龙的覆灭……