时值国家内战、军阀割据的乱世时代，军阀少帅曹少璘（古天乐 饰）因杀害三条人命，被普城保卫团团长杨克难（刘青云 饰) 绳之于法。可曹家财雄势大，以强权震慑居民，曹家上校张亦（吴京 饰）得悉事件后，赶来普城取人，在城中遇上多年不见师弟马锋（彭于晏 饰），马锋是位武功高强的浪人，路见不平欲拔刀相助，可是却面临正义与兄弟情之抉择。

1911年5月，腐败的清政府为维护其摇摇欲坠的统治，把原本属于四川人民的川汉铁路抵押给美、英、法、德四国银行大举外债。这一无耻行径激起了全川人民的愤怒，各地纷纷成立保路同志会，作为南充县股东代表的张澜会同保路同志会的其他领导人，以破约保路为宗旨向官府提出强烈抗议，清政府总督赵尔丰悍然逮捕张澜等领导人，张澜等人被囚之后，成都震动，数万名市民自发地到督署门前请愿。赵尔丰命令清兵向门外的民众开枪，在...

抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课，军统局，以“老虎”为首的中共情工小组，英国情报机关，三国四方，角力香港，揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友，又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工，包家荣的秘密身份是军统卧底特工，两人心照不宣义为兄弟，虽各为其主，又共同恪守一个宗旨，抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”，并开始掌控相关情报后，侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。

银行巨头为了向国民政府高官行贿，不惜将自己的情人——名噪京沪的越剧皇后白燕燕作为厚礼送给部长，但美人却在一个雨夜不明不白死于非命，服侍她的哑巴女佣也倒在血泊中……银行小职员秦兆旭报警后忽然失踪，成为警局追查的最大凶嫌，而部长秘书杨奇峰主动投案自首，却在审讯过程中被暗枪打中……疑云阵阵，困难...

该剧首次揭秘解放初期中共在台隐蔽战线上敌我双方特情人员展开激烈交锋的传奇故事。讲述重庆解放前夕，敌人计划实施破坏重庆的“天下一号”计划。潜伏在国民党保密局重庆站的中共地下党员、代号“蜂王”的秦天亮，为获取情报身份被怀疑，保密局将其妻、儿作为人质送往小岛以控制他。秦天亮接受组织命令破获“天下一号”重要情报，并揪出我军中的内鬼、代