- 40年代的洛山矶唐人街,警员杰克(杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰)因不满这里的黑暗,辞职当起了私家侦探。这天,一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇,杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师,正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片,隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离,杰克决心追查下去。岂料不久,莫拉雷死在了自家的水池!当地警察认为他死于自杀,机敏的杰克感觉事情越来越不简单。通过调查,他发现当地非常有权势的富翁诺拉(约翰·休斯顿 John Huston 饰)原来早前和莫拉雷共同享有当地水库的支配权,莫拉雷因主张还水于民而和诺拉闹翻了,而莫拉雷竟然是诺拉的女儿!
- 约翰-金伯是一名缉毒警探,追踪毒贩库伦-克里斯普多年却始终无法将其擒获。约翰最近查知库伦一直在寻找他的前妻和儿子,因为他们卷走了库伦300万美元的毒品收入。约翰决定从这对母子身上取得突破,于是便与新来的女搭档菲比一同前往阿斯托利亚小镇寻找他们的行踪。按照原计划,菲比将以教师的身份在当地幼儿园打探库伦幼子多米尼克,但贪吃的菲比却因食物中毒而上吐下泄,一病不起。这班6岁的孩子对约翰来说比任何歹徒都更难对付,第一天上班便把他折腾得筋疲力尽,回到住所时连说话的力气都没有了。如此下去怎么得了?约翰决计用自己的方法管教这班孩子。他那略带军营味道的管理方法逐渐奏效,原本无法无天的孩子们变得乖巧可爱。约翰与一个名叫多米尼克的孩子成了好朋友,进而结识了他的母亲--同在一个学校任教的女教师乔伊丝。原来他们就是库伦的前妻和儿子!约翰开始主动接触乔伊丝,但不久便发现自己已经爱上了她。库伦和他的母亲艾琳娜也来到镇上寻找乔伊丝母子。他们在学校的杂物间里放起火来,并趁乱绑架了多米尼克。