本剧为《龙游天下》系列剧之一，讲述了司马玉龙自复国之后，因念念不忘失踪的太后，化名为楚天佑，在赵羽和珊珊以及丁五味的陪同下，一路边找寻太后，边铲除前朝余孽及贪官污吏，平复了许多人世间的泣血奇冤，深得百姓爱戴的故事。

少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。

该剧以陕西铜川耀州区照金香山景区流传的妙善公主的传奇经历为蓝本创造，讲述观音菩萨化身妙善公主在人间广结善缘的故事。

遵义会议前后，红军的一支特谴队来到赤水河地区，这里有的伤员是红军重要的骨干和建设性力量。但是国民党嗅出动静，派出爪牙尾随而来…… 　　赤水河，风雨交加，街上除了狗吠空无一人。大山深处，一支神秘的队伍在山中迅速行进，一个战士挂在腰间的帽檐上，一颗红五角星闪着光芒……　　古家大院，二姨太被雷声惊醒，她推开窗户，突然，一支飞镖钉在了古家大宅的雕花门梁上！古家大院的阴冷仍然在继续，一个女人的喘息声传来，一只眼睛透过窗户盯着里面发生的一切！突然一声凄厉的喊叫：大少奶奶自尽了！——　　“嗖嗖！”——两支飞镖又分别钉在警察局、青龙寨不同的门梁上，同样的，上面还钉着一张纸条！翌日，黔山县警察局长秦二瞎把玩着飞镖，幕僚分析此事应是土匪所为。同时，青龙寨里，众土匪七嘴八舌，有传言大少爷古月贵即将归乡，花豹子决定偷袭！古家，一片死寂。作为当地大户，大少奶奶之死是一个巨大的阴影。老爷闭门念经，二姨太准备丧事，大家都盼大少爷归来。古月贵说到就到，他在赤水河机警而顺利地捉住了土匪头子花豹子。老太爷认为大少奶奶之死是花豹子手下所为，当晚，花豹子被人神秘救走。　　二姨太和古月贵达成共识——招募民团！民团热闹中建立起来了，一个看上去蛮横的青年男子让古月贵眼前一亮——他就是李铁杆！古月贵将民团队长一职交给铁杆。在省城读书的二小姐古思华回家途中被花豹子所劫！这时古月贵接到密报——红军来了！本来准备以恶相对的各方势力立刻由倾轧变成妥协和依赖！古月贵主动拜访秦二瞎，两人化开矛盾，决定共同对付红军。红军小分队遭到前面土匪，后面民团加警察的两面伏击！突出重围后，一时伤兵满营。红军政委欧阳兰心急如焚，伤员中有革命的元老，有重要的骨干，保卫他们和保卫革命的成果同样重要！几天后，欧阳兰出现在古家大院，来找老同学古思华。古思华见欧阳兰和哥哥古月贵相谈甚欢，悄悄暗中撮合。欧阳兰圆满地完成了任务，一批药品顺利地运送到了先遣队的驻地。红军经短暂修整调整了策略，首先与花豹子接触打开缺口，扎下脚根。　　民团的军饷二姨太觉得太多，古嵘煊暗示民团假扮土匪的毒计。古月贵派李铁杆使出苦肉计上山找花豹子，古思华上山打乱了他的计划。花豹子想与铁杆迅速成亲，新婚夜晚铁杆把花豹子迷倒后带着思华逃下山。花豹子伺机来到古家大院，刺杀古思华，但却误伤了紫青！经过几番周折，花豹子从对红军的陌生、好感到迅速觉悟，但引起二当家等人的不满，因此花豹子加入红军不久，二当家驼彪等立即反水倒戈，青龙寨陷入到驼彪之手。古月贵认为报复花豹子的时机业已成熟，决心一举拿下青龙寨。结果，青龙寨不堪一击！　　李铁杆加入了红军，但张狂嚣张，不服从纪律。李铁杆瞧不起红军队长赵子俊，认为打下赤水镇是他的功劳；而李铁杆、麻喜财将江湖拜把子这种弟兄关系凌驾于同志关系之上，也引起赵子俊的不满。红军顺利占领了县城。敌人调重兵围剿，红军决定转移。古月贵借机逃脱，在国民党正规军的帮助下

明朝末年，武当派数位高手相继遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当昔日遗孤，当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时，与前来比武的东方亮不打不相识，成为了无话不谈的挚友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙，后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。无奈之下，耿玉京离开了武当山，在“独行大盗”郑铁岗和其孙女郑巧儿的帮助下，秘密追查当年父母遇害的真相，在追查事情的过程中，他又先后遇到了少林僧人慧可、断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕等武林人士，最后还与辽东的努尔哈赤成为了忘年之交。当调查逐渐有了指向，昔年隐藏的真相逐渐显露端倪时，耿玉京终于发现了努尔哈赤鲸吞中原的野心，而自己的父母当初便是因此而被害。带着国仇和家恨，耿玉京、东方亮一行回到了武当，自此埋藏多年的谜案终于揭晓，内奸也受到了应有的惩罚。