- 东周列国，百年征伐，兼并挞伐，此消彼长。时至战国中期，七国并霸。曾经险遭灭国的秦国在商鞅变法之下迅速崛起，成为西北旷原最不可忽视的力量。在保守势力的逼迫下，年轻的秦惠文王嬴驷（富大龙 饰）被迫车裂商鞅，却也以消极的态度抑制保守一派。齐魏相王，雄心勃勃的秦惠文王在极其凶险的局势下登上国际舞台，同时铲除国内以甘龙为首的反对势力，为雄霸天下铺平了道路。国力衰退的魏惠王（李立群 饰）为遏制强邻的东进态势，任用苏秦的六国合纵之说以陷秦国于孤立。而秦国在不断蚕食周边之际，也启用张仪（喻恩泰 饰）提出连横的对策。豪杰贤士竞相登场，战国历史进入了最颠荡起伏的时代…… 本片根据孙皓晖的同名历史小说的第二部改编。
- 在一个离中缅边境不远叫作禅达的地方，一群来自五湖四海、不同出身不同身份甚至是不同政见的溃兵和百姓，因为种种命运际遇的原因而相会于此：北平人孟烦了、军医郝兽医、湖南兵不辣、上海军官阿译、东北佬迷龙、豆饼、要麻、蛇屁股、康丫、川妹子小醉……战争的苦难和身体的伤病让他们过着绝望的日子，他们互相厌憎又相依为命，不饿死不病死成为他们每天生存的最高目标。为了在严酷的战争环境下生存下来，别无选择的他们不得不摒弃前仇、恩怨、偏见、狭隘而团结一致组成一支小分队，在现实的困境中他们认识到了民族存亡的大义，于是义无返顾共同投入到打击日本侵略者、保卫家园、捍卫尊严、为抗战胜利不惜付出生命代价的正义斗争中，用血肉之躯书写一曲曲铁血卫国的悲壮战歌！ 一场战役过后小分队死伤惨重，硝烟弥漫中突然闯进一人，这个用诡计杀死了在仓库外封杀的五个日本兵的诡异男人自称是川军团副团长龙文章！回到禅达，龙文章被宪兵逮捕，原来他不是什么团长，只是一个在团副死后摘了团副军衔给自己挂上的中尉。其他人被关在收容站，就在众人揣测身世极端坎坷的龙文章已经被枪毙之际，传来新师长虞啸卿正式任命龙文章为团长的消息……
- 1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。一次，在完成爆炸任务后被特务跟踪，而受到很大损失。阎志刚受到领导批评后，明白要以百倍的警惕对付狡猾的敌人。冀中军民创造地道斗争，把整个冀中开辟成地下战场。敌人调集兵力，向粮食储藏地刘家营村进攻抢粮。县大队长将坚守刘家营钳制敌人兵力，配合县大队战斗的任务交给阎志刚。拂晓，敌人分三路奔赴刘家营。区小队早已布下天罗地网打击敌人。敌联队长为消灭地道里的区小队，往地道里放毒，并调来赵庄的预备队。马大队长一面要凤霞转告阎志刚，一面乘机袭击赵庄。刘家营敌人混乱地回撤。区小队乘胜追击。凤霞在完成任务后被捕，她坚强不屈。为解救凤霞，并为大兵团扫清道路，上级决定拔掉敌人在刘家营的据点。阎志刚献计，智取刘家营。冀中军民齐心合力消灭了敌人密布的岗楼，恢复与扩大了根据地，壮大了自己的武装力量，冲破了异常残酷而严重的“黎明前的黑暗”，迎接了大反攻的到来。
