1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。一次，在完成爆炸任务后被特务跟踪，而受到很大损失。阎志刚受到领导批评后，明白要以百倍的警惕对付狡猾的敌人。冀中军民创造地道斗争，把整个冀中开辟成地下战场。敌人调集兵力，向粮食储藏地刘家营村进攻抢粮。县大队长将坚守刘家营钳制敌人兵力，配合县大队战斗的任务交给阎志刚。拂晓，敌人分三路奔赴刘家营。区小队早已布下天罗地网打击敌人。敌联队长为消灭地道里的区小队，往地道里放毒，并调来赵庄的预备队。马大队长一面要凤霞转告阎志刚，一面乘机袭击赵庄。刘家营敌人混乱地回撤。区小队乘胜追击。凤霞在完成任务后被捕，她坚强不屈。为解救凤霞，并为大兵团扫清道路，上级决定拔掉敌人在刘家营的据点。阎志刚献计，智取刘家营。冀中军民齐心合力消灭了敌人密布的岗楼，恢复与扩大了根据地，壮大了自己的武装力量，冲破了异常残酷而严重的“黎明前的黑暗”，迎接了大反攻的到来。

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，派遣特务马小飞潜入我东北，同暗藏的特务吴济春勾结，指使特务徐福祥颠覆我军用列车未遂后，又将徐暗杀灭口。我公安科长高健发动群众展开反特务斗争，从而发现了马小飞和吴济春的勾结。为了弄清敌人的阴谋，高健冒充被我逮捕的特务顾野平，打入敌特内部，并让铁路服务员何兰英充任特务的报务员，掌握了敌人的活动计划和全部名单。马小飞和吴济春阴谋在三处同时破环我铁道运输线，我公安部门在敌人破环前采取了行动，高健与特务马小飞在列车上经过一场激烈的搏斗，排除了马安入定时炸弹，使我军用列车胜利通过长岭隧道，把大批军用物资运往朝鲜，给予美帝以更沉重的打击。

黑夜，在江心岛，徐秋影被人暗杀了。公安局某处长杜家楷，侦查科长汪亮闻讯后，立即带领公安人员出发到杀人现场进行侦查。在现场上找到一个军服纽扣，一个子弹壳…… 现场上找到的纽扣证明是彭放衣服上的，同时，在徐秋影被杀前后有人看到他从江心岛经过。彭放是教育局的干部，徐秋影爱过他。现在徐秋影又爱上了何彬，彭放非常气愤，曾经给徐秋影写过恐吓信。彭放是杜家楷的内弟，杜家楷决定和妻子彭聪一道去看他。彭放刚喝完酒，气色很不好。杜家楷在字纸篓里发现一张被撕坏了的徐秋影的像片，它悄悄把它拾起来。杜家楷问彭放晚上到哪儿去了。彭放撒谎说看电影去了…… 彭放有重大的杀人嫌疑，但是彭放有枪吗?恰好，徐秋影的干姐邱涤凡来检举彭放私藏一支手枪。果然，彭放在转业时私自留下了一支手枪和五粒子弹，现在只有四粒，枪经过化验确是杀人的凶器。根据这些材料，杜家楷确定彭放是杀人凶手，请求上级批准逮捕他。但是，侦查科长汪亮却在这些材料中发现了不少疑点。首先，现场并无扭打痕迹，衣服纽扣从何而来?其次，他在徐秋影的日记中发现一个可疑的地址：花园街48号；还发现一个可疑的人，日记中称他为“死”而复活的人…… 与此同时，城内发现了一个代号P491的特务。领导上没有批准逮捕彭放，并指示杜家楷等同志应充分估计到政治谋杀的可能。公安局传讯了彭放。彭放在传讯后突然中毒，这是什么原因呢?正在这个时候，花园街48号的老看门人被齐绿匀领来，他谈到“八一五”胜利后这里曾经住过一个从重庆来的没有职业但生活很阔气的人，叫罗精达。据说，解放前这个人就突然病死了。同时，何彬也向汪亮谈到了徐秋影被害前，在江畔食堂不知遇到了什么人，使她神色大变。而这个人就是徐秋影在日记中称为“死”而复活的人。 经过看门老人的辨认，证明了邱涤凡就是罗精达的外甥女。邱涤凡在彭放中毒后，就积极拉拢何彬，企图盗窃我军战勤情报，同时，还准备把盗窃来的假情报发到台湾去。就在这时她被逮捕了。在审讯中，邱涤凡供认徐秋影是他们杀害的，为了欺骗公安人员，给彭放栽了赃；枪是邱涤凡从彭放那里盗窃来的，纽扣是她布置的；彭放中毒是邱涤凡在他的酒瓶中放了毒…… 特务分子罗精达就是代号P491的反革命分子。朝鲜战争爆发后，他被派到这里来搜集我军的战勤情报，当他知道邱涤凡被捕后，企图化妆潜逃，但在轮船码头被我公安人员逮捕了。他们为什么要杀死徐秋影呢?原来徐秋影在解放前参加过特务组织进行过反革命活动，解放后她虽然不于了，但却一直未向政府坦白。罗精达在江畔食堂遇到她后，就和邱涤凡一起对她进行威胁利诱要她继续参加反革命活动，但她一再表示不愿意再干。于是，为了灭口，他们把她杀害了。 “徐秋影案件”的真相终于大白了。鼓放经过急救伤病好转，他参加了志愿军出发到朝鲜前线去了。公安人员汪亮等同志又接受了新任务，走向新的战斗。

抗美援朝进入最关键的决胜阶段了。美军在板门店谈判期间，暗中调集大量军队，发动突然袭击。美军目标很明确，就是攻占上甘岭，以此作为据点，进而夺取五圣山，一次增加谈判的筹码。 在上甘岭守卫的是中国人民解放军某部八连。面对比我方多得多的敌军，解放军没有退缩，而是选择了顽强抵抗，以此拖延美军时间，粉碎敌人阴谋。连队在连长张忠发（高保成 饰）的带领下，与美军浴血奋战。虽然坑道里的环境恶劣，而且面临着断水断粮的危险，但是解放军硬是坚守了24天，为中朝联军大反攻奠定了坚实的基础。

抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳（郭振清）接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。 李向阳转移粮食时，被地主杨老宗窥见，后者赶去县城向松井（方化）告密，松井闻之大喜，率大部队赶到李庄，但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道，然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄，李向阳率队员进县城，炸毁日军弹药列车，并计划在松井撤退时打他个措手不及，但李向阳低估了松井的狡猾，松井半路杀了个“回马枪”折回李庄，残杀了一些不肯说出粮食藏在哪里的乡亲。可是李向阳的神出鬼没松井终没招架住。