1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地，为保护根据地，武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。

1936年3月的上海，国民党军特种营营长汤敬武在日租界处决了作恶的日本浪人日军士兵，其正义之举遭到严厉处置。他率部杀出重围，以第一次“破腹”行动绝处逢生。日军多次收买无果决定将其剿灭。汤团突破重围投奔新四军，第二次“破腹”成功。中共苏中军区司令员束宇交给汤团一项“假投敌”的特殊任务，以粉碎日军大扫荡阴谋，于是，汤团踏上了第三次“破腹”的征途。汤团几乎以假乱真的“投敌”诚意终于得日军高层的认可，一千人马名正言顺地插到了敌人的心脏里。潜伏87天后，汤团终于打响了第三次“破腹”行动的战斗。战斗胜利了，遗撼的是汤敬武还没来得及填好中共党员登记表，就因负重伤不治而永远地闭上了双眼。

抗日战争时期，上海租界由于其特殊的历史因素成为了在日军包围下的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下开始蓬勃发展起来。五个身怀绝技的年轻女孩来到了上海，她们本是国民党军统培训的特工，被上峰误会而蒙受冤屈。她们开始民族大义，对鬼子汉奸进行了一系列的行动，在行动中多次得中共地下党的保护和帮助。在与日寇和汉奸的斗争中，她们被我党优秀地下工作者坚定的革命信仰和舍生忘死的革命精神所感染，逐渐认识到只有中国共产党才能救中国，于是五个女孩毅然加入了共产党领导的新四军队伍，成为我党谍报战线上的一支奇兵。

1940年，日占伪满洲国哈尔滨城。深受日本人信任的哈尔滨最大客栈女掌柜漂亮寡妇赵紫兰，错将共产党从延安派遣到哈尔滨执行接应抗联任务的干将林卓英，误认成死去五年的丈夫。为了完成使命，林卓英将错就错，冒充赵紫兰男人，留守客栈。他成功应对各路试探，安全潜伏，恪守纪律底线同时用大义逐步感化赵紫兰。二人将失散的抗日武装齐聚客栈，一支全新的抗日小分队成立。他们劫粮仓救济百姓和狡猾的日军司令村上斗智斗勇。村上布下惊天陷阱，在万难之中，他们却最终发现日军暗中进行的足以颠覆战争的冰血计划。冰血计划事关新型重金属能源，为摧毁冰血计划，抗联众人牺牲，赵家客栈成为众矢之的。林卓英用生命保护了赵紫兰。赵紫兰继承林卓英的遗志，敌人不亡，战斗不止。

铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。