- 顾汉森是上海呼风唤雨的人物。民国初期,他收养了两个义子,廖思成和方天翼,两人与他的亲女儿顾 婷青梅竹马长大,三人情同手足。方天翼为人正直、仗义,重视兄弟情义,虽然一直暗恋养父顾汉森的女儿顾婷,但得知顾婷喜欢廖思成后,一直将感情埋藏在心底,跟随廖思成出生入死,为抗日战争、解放战争胜利立下汗马功劳。长大后,廖思成以优异的成绩从黄埔军校毕业,留学日本。表面上他是国民党军官,实际身份是中共潜伏在国军中的卧底。在日本留学期间他与日军高官的女儿大岛由美相爱,不曾想九一八事变爆发,两人只得惜别。回国后,顾汉森知道女儿顾婷的心思,准备操办她和廖思成的婚礼,但廖思成以国难当先为由婉拒,加入军统,顾婷和方添翼也一同追随。几年后,廖思成接到命令率领小组去截获一批清宫宝藏,顾婷与方添翼也参与其中。但他们却不知道自己已经卷入一场阴谋当中。而令人意想不到的是,顾婷竟也是一个潜伏在国军中的中共特工。两名中共特工在敌区的夹缝中生存,迎接他们的是一场难以想象的艰难挑战。
- 1940年,鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命,组建代号为“战狼”的武工队,为保护新根据地,和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小,又是“情敌”。多年前,武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅,孙父包办婚姻,把孙梅许配给吕修文,孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心,二人纷争不断。一次作战中,武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文,二人虽摩擦不断,但在共同抗日战斗中,都以卓越的军事素质,互相欣赏。在战斗中,武工队队伍不断扩大,并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地,为保护根据地,武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。