迪恩（威尔·史密斯 饰）是一个家庭生活和美、前途一片光明的黑人律师。圣诞节前夕，迪恩遇到了一位久未谋面的朋友。从此，迪恩的生活发生了天翻地覆的变化。原来这位友人将一张记录了某个位高权重的人谋杀国会议员整个过程的光盘放进了迪恩的袋子！可怜的迪恩在毫不知情的情况下，被NSA中的害群之马严密监视，并被施加了各种各样的压力，甚至无端遭到了谋杀前女友雷切尔的起诉。迪恩迫于无奈之下，只得只身展开了逃亡、追查幕后真凶之路。

影片讲述少年时代尝试过“超棒酒吧漫游”的五位好友，因为其中一人想参加豪饮马拉松而在多年之后重新聚首。他们被一个名叫Gary King的家伙说服，准备再来一次当年的“壮举”。Gary是个40岁的老家伙，青少年时期就深坠烟海。他将有点不情不愿的五人帮拽回他们的家乡，并试图再 次去寻找那个传说中的酒吧“世界尽头”。几人回望过去检视现在，意识到真正的难题是未来，并不只是他们自己，而是关系到全人类的生存。

十七世纪的瑞典女王克里斯汀，为了逃避政治婚姻，她在乡间骑马时找到了心上人——新任西班牙大使安东尼奥。为了进一步了解他的底细，克里斯汀乔装成男性打扮到安东尼奥下榻的旅馆。两人结交成好友之后，女王才表明真正身份，二人以情侣关系共渡两天缠绵时光。其后，克里斯汀在皇宫正式接见安东尼奥，但私下仍秘密幽会，可惜他们的爱情无法见容于众，克里斯汀虽然决定为了爱情放弃皇位亦无法阻止悲剧的发生。

纽约港的码头上，以约翰尼（李·科布 饰）为首的黑社会势力无情地压迫着码头工人们。曾经是拳击手的特里（马龙·白兰度 饰）来到码头为约翰尼工作。他的朋友乔伊因为向犯罪委员会揭发约翰尼等人的罪行，被其手下，也是特里的哥哥查理（罗德·斯泰格尔 饰）从楼顶上推下摔死。乔伊的妹妹伊迪发誓要为哥哥复仇，与教区牧师巴里神父（卡尔·莫尔登 饰）一起展开调查。知情人都不敢出面告发。特里也目睹了乔伊被害的经过，虽然同情伊迪的遭遇，想要帮她逃离黑社会的迫害，但他没有告发哥哥的罪行。在与伊迪的接触中，两人渐渐产生感情。当伊迪得知他是杀害哥哥的帮凶，她拒绝了他。之后哥哥也为了救特里而被约翰尼杀害。无数罪恶的事件让特里决心去揭发约翰尼的罪行。在码头上他被约翰尼的手下打成重伤，神父和伊迪赶来支持他，一直沉默的码头工人们也觉醒了，他们团结在一起，为了正义抗争。

狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特·斯比德曼 饰）和西丽妮（凯特·贝金赛尔 饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族——“血族”。马克思（托尼·库兰 饰）便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋，打败囚禁千年的孪生兄弟……