和前夫爱德华（杰克·吉伦哈尔 饰）离婚后，苏珊（艾米·亚当斯 饰）嫁给了名为霍顿（阿米·汉莫 饰）的男子，尽管两人的婚姻已经维系了十多年之久，但很显然，这段感情早已经失去了激情，疲态尽显。与此同时，霍顿公司遭遇的危机，亦让这个曾经富裕的家庭走到了濒临破产的边缘，而苏珊严重的失眠问题也正持续的困扰着她的生活。某日，苏珊收到了一封意外的邮件，爱德华将自己新创作还尚未出版的小说《夜行动物》寄给了苏珊，他告诉苏珊，这是一本专门为她写的小说，希望她能够读一读。在阅读小说的过程中，苏珊不断地回忆起自己和爱德华自相恋到决裂的过程，在此过程中，一些肮脏而又不为人知的秘密渐渐浮出了水面。

狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特·斯比德曼 饰）和西丽妮（凯特·贝金赛尔 饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族——“血族”。马克思（托尼·库兰 饰）便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋，打败囚禁千年的孪生兄弟……

十二世纪的法国，青年铁匠贝里昂（奥兰多·布鲁姆 饰）无意间知道自己是十字军将领戈弗雷（连姆·尼森 饰）失散多年的私生子。为了寻找救赎，贝里昂跟随父亲前往耶路撒冷。骁勇善战加上品格高尚，贝里昂几经征战成为赫赫有名的武士，不但深受国王赏识，美丽的公主西贝拉（伊娃·格林 饰）也对他芳心暗许。而他也深深地被当地陌生而奇特的文化吸引，然而随着战役增加，带来无尽的杀戮和掠夺，贝里昂终于领会父亲训言中和平的真义与生命的真爱。耶路撒冷王故去，新王继位。好战的新王挑起战争，萨拉丁率领撒萨拉逊骑士要收复他们的圣地——耶路撒冷。危急之时，贝里昂挺身而出，誓言捍卫“天国王朝”……

九十年代非洲塞拉利昂，连连战火使这片土地饱受摧残，非法钻石贸易日益猖獗。阿彻（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）是一个地道的战争贩子，靠倒卖战区钻石为生，他在监狱中无意得知渔夫所罗门手里有极品粉钻。意识到这是自己离开非洲的机会，出狱后，他找到所罗门，准备和他一起找出钻石，离开非洲。所罗门是普通的渔民，因为内战和家人分离，被叛军强制开采钻石，他发现一颗极品粉钻，藏了起来；战乱来临，所罗门进了监狱，后被阿彻救出，并在战地记者麦迪·鲍文（詹妮弗·康纳利 饰）的帮助下，找到了失散的家人，此时，他的儿子迪亚却被叛军带走，生死未卜。悲愤的所罗门答应和阿彻合作，在叛军的控制范围内寻找钻石，并寻找儿子。两个截然不同的人，因为一颗血钻将命运联系在了一起。

贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽·格林尼 饰）特意为贝拉举办的生日派对，期间，贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒·洛特纳 饰）嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后，贝拉因为跳崖获救，才得知雅各布是狼人，专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……