远古的西部高原，神秘的甲波国，正值壮年的国王突然驾崩，政权更迭，王子拉摩洛丹亲眼目睹了美艳的母后与自己的叔叔克洛朗成婚，成为新一代的国王与皇后。失魂落魄的拉摩洛丹见到了父亲的鬼魂，父亲告诉王子是克洛朗设计害死了自己。拉摩洛丹伺机复仇，却被悲痛欲绝的母后百般阻拦，癫狂中的王子误杀了恋人奥萨鲁央的父亲，奥萨鲁央因此发疯，整日唱着思念而哀伤的情歌。
王子被派往遥远的波斯国，途中遇到为开辟商道而勇往直前的公主阿郗苏羯，公主的雄心让拉摩洛丹幡然醒悟，他决然不再逃避死亡与痛苦，然而等待他的却是奥萨鲁央冰冷的尸体。奥萨鲁央的哥哥雷桑尔誓言要为父亲、妹妹复仇，克洛朗却意外地挡在了拉摩洛丹身躯之前……
母后将真相告诉了拉摩洛丹，新王克洛朗正是王子的亲生父亲，当初，是老国王拆散了相爱的恋人，强娶了美丽的姑娘。再次受到命运捉弄的拉摩洛丹终于有了放弃复仇的理由，但他根本不能忽视奥萨鲁央的牺牲、父王的惨死与雷桑尔的仇恨。
拉摩洛丹接受了雷桑尔的决斗，并将毒剑留给了自己，他的牺牲换来了雷桑尔的宽容，换来了母亲的解脱，也换来了父亲的愧疚，在一大片染红的雪地里，如影随形的冤魂终如抛掷出去的利剑一般仓惶而逃，雪域清澈的天空重又传来天籁般的歌声，挣脱了复仇桎梏的人们在死亡的霎那获得重生……
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