这是一幅勾勒着浓重奇幻色彩的浪漫画卷，也是灰姑娘故事的延续。小女孩儿埃拉（安妮·海瑟薇饰）出生在一个色彩斑斓的奇幻世界中，这里的孩子在出生时都能得到美丽仙女的特殊“礼物”。埃拉得到的则是露欣达仙女那伴随终身的咒语——顺从，这种所谓的顺从是指要必须无条件地服从任何人的任何要求，哪怕是极其苛刻与无理的要求都要马上照办。埃拉的母亲为了防止他人伤害自己女儿，千叮咛万嘱咐，要求埃拉保守个中秘密。即便如此，在这种不幸咒语的左右之下，倔强的埃拉还是饱受生活的不公正待遇。随着唯一疼爱埃拉的母亲在其15岁时的不幸病故，痛定思痛的她决心寻找露欣达仙女，恳请她收回这纠缠不清的咒语。

美国人麦肯纳夫妇和小儿子汉克一家三口来到摩洛哥度假，一个小小的意外让他们结识了热心的路易·伯纳德。在集市上伯纳德被刺身亡，临终前告诉麦肯纳在伦敦有件政治谋杀行动正要进行，还说了一个名字：安伯斯·查培。为了让这对夫妇守口如瓶，暗杀者绑架了他们的儿子汉克作为人质，然而他俩还是去了伦敦。调查到安伯斯·查培是一座教堂的名字，在音乐厅里，麦肯纳夫人关键时候的一声尖叫，挽救了首相的性命。汉克被带进一个大使馆，得到消息的麦肯纳夫妇借首相的力量进入大使馆。作为前歌唱明星的麦肯纳夫人当众表演的时候唱起了汉克熟悉的歌谣，麦肯纳则趁机找到了汉克，在关键时刻救出了汉克。

这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……

海瑟（艾玛·朗 Emma Lung 饰）、萨莉（Rachael Carpani 饰）、唐尼（汉瑞·尼克 Henry Nixon 饰）、格雷格（麦克·道曼 Michael Dorman 饰）、维克托和杰西，三对男女相约驾驶游艇“三角洲号”出海游玩，不久，他们便在海上遭遇一场强烈的风暴。游艇翻船，众人落海，几经挣扎他们好不容易爬到游艇残骸上来。正当他们无计可施之时，一艘巨大的游轮向众人缓缓驶来。这群男女欣喜过望，未加思索便登上这艘名为“艾俄洛斯”的游轮，结果发现这竟是一艘1930年便告失踪的神秘之船，而船上更是空无一人。 随处可见的鲜血、神秘的指示以及突如其来的凶杀事件，将这群男女带入万劫不复的恐怖轮回之中……

英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）试图千方百计想帮父亲报仇。邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，两人浮出水面被敌人抓住了……