在草原上流传了多年的《黑骏马》的旋律中，离家十二年的白音宝力格（腾格尔 饰）重返草原，他要找到当年抚养自己的奶奶和青梅竹马的索米娅（娜仁花 饰）……幼年丧母的白音宝力格被父亲送给善心的奶奶收养，他和一般年纪的奶奶亲孙女索米娅自此开始了四季迁徙的牧民生活。在白音宝力格成长为少年时，一匹小马驹偶然跑到了他们的蒙古包外，这匹被名为钢嗄哈啦——黑骏马的小马陪伴着白音宝力格成长为少年。在外地工作的父亲来信，要求白音宝力格去城里的学校上学，在分别的前夕，不忍孙子离去的奶奶做主，让白音宝力格和索米娅订婚。三年后，学成乐器的白音宝力格归来，却发现索尼娅已怀有别人的孩子，无可奈何的白音宝力格再度离开了草原…… 本片根据张承志的同名小说改编。

八年前，特工德里克隐姓埋名，重新开始平静的生活。八年的平静生活，因为巴德拉的越狱而惨遭破坏，德里克的身怀有孕的妻子以及小儿子都惨遭毒手。德里克悲伤欲绝，誓要为妻子和孩子报仇，巴德拉会得到他应有的下场。

1937年10月，日本大特务吉田以学者的身份，在荣杰的陪同下潜入鄂尔多斯，与早就潜伏的特务布谷鸟密会，商议用重兵把成吉思汗陵强迁到日本，如行动失败就炸毁成陵，来实施东条英机征服蒙古的大魂计划。和日寇狼狈为奸的德王爷，利用参加成吉思汗诞辰770年的机会，威逼利诱鄂尔多斯的正副盟长沙王爷、达王爷与他合作。国民党的白专员也想把达王爷拉拢到南京。却被他的副官、吉田的学生布林告密，途中被日本特务杀死。达王爷被日寇抓起来，百般折磨逼其当傀儡。同时为逼沙王爷就范，将他的女儿多兰抓起严刑拷打。 　　生死存亡之际，沙王爷联合各蒙古部落，大祭祖先成吉思汗杀敌利器战神苏勒德，通电全国誓杀日寇。吉田同布林设计，让布林救出多兰，骗取多兰感情的同时取得沙王爷的信任。但布林又陷入与秀子(布谷鸟)的感情纠葛中。 　　日寇装扮成国民党军队，欲占领并伺机炸毁成陵。关键时刻，荣杰带领蒙骑独力旅与沙王爷率领的王府骑兵合作又一次粉碎日寇的阴谋。东条英机恼羞成怒，撕去伪装，派兵大举进攻。被荣杰揭露身份的布林在秀子刺杀沙王爷之时，为保护沙王爷死在秀子枪下。在吉田率日军气势汹汹杀来时，沙王爷率领卫队在荣杰的机智配合下，将具有伟大民族精神象征的成吉思汗陵西迁，完成一次伟大的民族壮举。

海军某测量船船长郑冀当年是东江基地的测量船船长，在一次执行任务时出现了沉船事故，导致老战友鲁淮成的妻子女工程师高明艳牺牲。农民梅得贵的妻子难产被送到城里的医院，孩子夭折。面对生命垂危的妻子，梅得贵为安慰妻子抱走了鲁淮成托付郑妻许欣芳的女儿，但却并没有能够挽救妻子的生命，当他想送还孩子的时候，却找不到了许欣芳，又因内心害怕将孩子抱回了农村家中，取名梅杏儿……

1934年底，在关乎中央红军生死存亡而异常惨烈的湘江一战后，功过参半的红军基层指挥员雷五龙奉党中央下达的新指令：组建一支特别小分队重返江东，接应红八军团某部连长张月林，并协助他将日前抓捕的重要敌军俘虏陈骏彦从敌占区押送至黔东南的中央红军军区。与此同时，敌军在收到陈骏彦成红八军俘虏后迅速做出反应：要求陈骏彦的顶头上司肖少白在限定时间内追回已落入红八军手中的陈骏彦。于是，在通往中央红军根据地的途中，一