故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量，在一次劫日军监狱救人行动中，他们偶遇新四军游击队，也遇到了曾经的同学—现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能，希望明远加入新四军，共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军，险些铸成大错。在心月的帮助下，明远等人认识到自己的鲁莽和任性，幡然悔悟，加入游击队，与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从，但经过努力，大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战，挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长，成为真正的革命战士，与此同时，明远和心月也碰撞出了爱情的火花。

民国年间无心遇到了逃婚出门的姑娘月牙，两人为了求生，搭伴去军阀顾大人家捉鬼，结果不慎触动机关，放出了封印百年的妖人岳绮罗。岳绮罗深爱无心，双方展开了残酷的斗争与追逐，最后岳绮罗设计害死了无心所爱的月牙，无心悲愤难言，拼死重新封印了岳绮罗，然后告别已成为好友的顾大人，独自离去了。

全剧共分为六个单元：《梅女》讲述了女鬼与书生一波三折的爱情故事；《画壁》讲述了画中狐妖与凡人的纠葛恋情；《白秋练》讲述了慕蟾宫与鲟鱼精战胜万难永成眷属；《庚娘》讲述了半人半妖的庚娘复仇寻夫之路；《公孙九娘》讲述了阴魂公孙九娘与书生的生死相恋；《江城》讲述了前世做善事，今世得娇妻相伴的姻缘之恋。

尖刀连连长龙四海率队攻打山东某县城，战斗中他误杀了一名俘虏，和他亲如手足的指导员死于敌人的枪下。龙四海许下誓言，第一，挖出真凶；第二，照顾指导员的妹妹一辈子。因误杀俘虏，龙四海被贬到炊事班担任班长，并负责改造五个俘虏兵。他坚信，暗算指导员的真凶就在五人之中。窦二虎目睹了胞兄被龙四海所误杀决意要为兄报仇。龙四海锁定了窦二虎，为逼其露出马脚，宣称要苦练他们，把菜刀磨成尖刀。在艰苦的训练中，他发誓...

影片讲述了郑荣郑良兄弟二人自小便无父无母受尽欺凌，后来得兵部尚书杨大人收养后，成为锦衣卫。开国大将青玉将军意图举兵叛乱，郑荣奉命尽责，听从安排执行抄杀任务。东厂督主刘青对锦衣卫招摇自大嫉恨在心，利用杨大人挑起方明山与郑氏兄弟之间的矛盾，并利用青玉案中方明山假公济私铲除异己的罪行来铲除锦衣卫在朝堂的势力。郑荣因被设计陷害而错杀义父，陷入无尽的自责。最终查明真相，作证人扳倒方明山。郑良搞清楚真相，于是在郑荣被押解去边疆的途中，偷袭劫囚，解救郑荣，两人联手与东厂殊死一搏铲除刘青。