- 1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文 饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田（黄晓明 饰）做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。 在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年（苏有朋 饰）、军机处长金生火（英达 饰）、剿匪大队长吴志国（张涵予 饰）、译电组组长李宁玉（李冰冰 饰）以及行政收发专员顾晓梦（周迅 饰）。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……
- 清新如风，美貌如花，甫出校门的妙龄女警吕月月为了执行追查国宝级文物小提琴的任务，而涉身一场错综复杂的感情纠葛、家族之争和帮派斗争。对爱，她从内心深处投入，与涉案的潘氏家族的潘小伟相爱相惜，在两人的共同努力下，国宝小提琴终于回归祖国。但肩负的人民警察的使命感，让月月在爱情与国家利益之间，选择了后者，命运也没有对她施舍一点的仁慈，潘小伟的绝望自杀，让这段左右彷徨的爱情归于消亡，更让这段风花雪月的事划上了句号。然而，悲剧并没有因此而结束，风花雪月后，月月的悲剧人生才刚刚开始，卸去警服的她并未能过上平淡的日子，与潘小伟的骨肉让她又一次次为生活所俘虏，她四处专转求职，生计困顿，甚至以酒精来麻痹自己的灵魂，最终沦为了潘氏家族内部利益斗争的牺牲品……原本，属于她的是一个浪漫的爱情，温馨的家庭和成功的事业，但为了心中正义天平，她选择了牺牲爱情，牺牲家庭甚至放弃了事业，也正是一个个如她一样的悲剧之警，成全了世人的安宁和国家的利益。
