盛琴（艾丽娅 饰）的父亲盛先生（王德顺 饰）患上了老年痴呆症，每况愈下，最终生活无法自理。为了照顾父亲的饮食起居，盛琴雇佣了一位名叫棉花（颜丙燕 饰）的保姆。盛先生的记忆虽然每日都在消减，但唯独念念不忘的是已经过世多年的妻子，棉花刚刚上任没多久，便屡屡被盛先生误认为是妻子，惹出了不少的麻烦，棉花的为人品性亦遭到了盛琴的质疑。 随着时间的推移，棉花和盛先生之间建立起了一种特殊的信赖，可就在这个节骨眼上，棉花竟然怀孕了，崩溃的盛琴怀孕棉花腹中的孩子是自己的弟弟，于是在暗地里展开了调查，亦就此牵扯出了棉花隐藏多年的秘密。

清光绪六年，医药世家白府与官宦世家詹府，由于詹府的大格格一对私生子女的纠纷而结下深仇。正值宫中死了一位女嫔妃，乃詹家的二格格，詹府王爷乘机将白府大爷白颖园牵连在内，打入死囚牢。虽用掉包计将其救出，也只能隐姓埋名远走他乡。那对私生子女的生父武贝勒，怕受连累弃大格格而去。而白府亦被宫中矛盾所累...

鄂尔多斯札萨克旗苏王的二福晋产下一子塔拉，却不得不忍痛将其调包给一个牧马奴乌力吉抚养。若干年后，抗战爆发，共产党在鄂尔多斯成立了蒙汉抗日游击队，在队长田老四的影响下，塔拉成为了一名游击队战士。当年的换子真相大白于天下时，假王子桑杰纠结了各种势力，要置塔拉于死地，二人展开了一次又一次的激烈斗争。然而，最终，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄赞歌。

《白云之下》讲述了一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。妻子萨如拉认为美好的生活就是和丈夫在草原上日出而作日落而息，而丈夫朝克图厌烦了枯燥单调的牧人生活，他认为美好的生活不在草原而在远方，瞒着妻子一次次远走他乡……

少年铁木真随父亲——乞颜部落首领也速该（Ba Sen 饰）远行，为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨，也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻，而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖，并承诺五年后前来迎娶。归途中，也速该死于敌人塔塔儿人的毒酒，部落的牛马和牧民也被叛徒虏去。铁木真从少年时起便经历了人生困苦，他一面和母亲四处漂泊，一面躲避着仇家的追杀。 长大成人的铁木真（浅野忠信 饰）依然生活在刀光剑影之中，纵然朝不保夕，他仍记得与孛儿帖的约定，终于将孛儿帖（Khulan Chuluun 饰）迎娶回家，生活开始出现转机。然一场灾难尾随而至，蔑儿乞人为报当年仇恨，射伤铁木真，虏去孛儿帖。伤愈的铁木真只得求助好友札木合（孙红雷 饰）…… 本片荣获包括2008年亚洲电影节最佳配角奖（孙红雷）、2007年俄罗斯金鹰电影节最佳服装设计和最佳音效在内等国际电影节11个奖项。