影片背景设置在西班牙内战刚刚结束的艰难时期，在卡塔尼亚地区的乡间，有一名叫做安德鲁的男孩，在森林中发现了一对父子的尸体。当当局把罪名加到他父亲头上时，安德鲁决定独自行动，找到杀害那对父子的真正凶手。在这过程中，安德鲁看清了大人们用谎言构筑的世界，为了活下去，他必须学会背叛，发掘出自己内心深...

本片改编自家喻户晓的意大利经典童话《木偶奇遇记》，也许大多数的人依然对当初迪士尼诠释的小木偶皮诺丘印象深刻，从天真烂漫，有点懒惰爱说谎，到学习去为别人付出，对自己诚实。

二三十年代的上海南翔，社会动荡，鱼龙混杂，新旧思潮交替。南翔两家有名的商贾张家和李家因为过节而互不往来，然而两家儿女张延祖和李湘澜不顾现实阻挠的相爱，引起喧然大波…… 现实的生活的和理想的差距，使私奔在外的延祖和湘澜不断有了冲突。延祖最终在与湘澜的婚礼上逃遁，被受命而来的张家仆人王喜带回南翔与她人成亲。当王喜知道延祖的新娘就是自己一直深爱着的月娥，家仇、情仇刹那交织在一起。原来延祖的父亲就是他的杀父仇人，而令王父丧命的是一个宝物--南翔经幢……

John被派去收回被偷的轰炸机。他信赖的伙伴Rojar和一直以来忠贞的Jessica，与vivacious Ellianna 领导的Banansistan造反军展开斗智 ，同伊利安娜为首的叛军班斯坦展开连番厮杀。

哥哥在一场事故中意外死亡，远在外地的妹妹玛利亚回到家乡。难过之余还要照顾大嫂和沉默寡言的母亲，加上哥哥承包的农场因为资金不足将被收回，这让玛利亚感到心力交瘁。为哥哥送行时，玛利亚认识了基里诺。基里诺一直想将自己的业余弥撒队伍发展成为唱诗班，而玛利亚对音乐颇有造诣，因此多番交流之下，玛利亚决定帮助基里诺训练这支并不成熟的队伍。基里诺也找来了更多人加入唱诗班，在玛利亚的帮助下，唱诗班的水平有了质的飞跃。在此期间，玛利亚跟负责照顾母亲的医生托马斯产生感情，二人迅速交往。很快，唱诗班迎来了一次向公众表演的机会。教堂答应给他们提供场地。所有人精心准备，歌声飘荡在了教堂的每个角落，他们终于成功了。