孙耀威卸下儒雅形像当上捣蛋小流氓一展搞笑天份；国内名旦罗海琼、李小冉靓丽造型演技使人刮目相看；任泉形像大变格，表现超凡，与及台湾笑匠李立群等大联手剧中，彻底颠覆了皇家太医给人斯文、迂腐印象以强化喜剧元素将中国古老医道再现萤幕。

一九三九年五月三十日，潜伏的中共天津城委特科情报谋事的洋行倒闭了，上线老顾为掩护熊阔海（张嘉译饰）被日本宪兵司令小泉杀害。特科行动组组长于挺除掉小泉的行动失败。熊阔海偷偷卖了小洋房，买到了极有价值的情报，冀东根椐地根椐他们的情报打了个大胜仗。老于谋 划了新的暗杀小泉的行动， 英勇的飞龙以自己的死为代价，除掉特高课课长中村。由于小泉去南京[会给我方潜伏工作带来巨大危险，熊阔海决定不惜一切代价在天津除掉小泉。

抗日战争时期的东北三江市，中共地下组织被破坏，潜伏在伪警察局中的地下党员邓子华掩护自己的上级于德江撤离。脱险后的于德江查找叛徒。苏联情报员萨拉丽娃与邓子华取得联系，邓子华巧妙地掩护了前来接头的萨拉丽娃，并顺利地与萨拉丽娃接上了头。上级党组织交给三江市地下党一个名为“猎犬计划”的任务，目的是在苏联的配合下，得到日军东宁军事要塞的图纸。邓子华勇敢地牺牲了自己，把敌人的视线引开，萨拉丽娃将这份重要的图纸

这是一个共产党员用其一生的信仰为自己证明身份的故事。 当五星红旗在天安门广场上高高飘扬时，瞿皓明的公开身份是国民党第92军情报处副处长。瞿皓明的真实身份是解放军二野川南情报员，他为我党我军提供了大量极有价值的情报。 军统开始怀疑瞿皓明，特派罗明和戴佑才前来调查。 与此同时，瞿皓明截获了一个重要情报——蒋介石正将一批新式武器装备运往92军。瞿皓明在与罗明的周旋中，成功的将这一情报传递了出去。我围城部队根据瞿皓明提供的情报决定打一场漂亮的伏击战！就在侦察连连长向德福率部队前往伏击地时，传送情报的老王意外被捕叛变，罗明为此设计了一场反伏击战。当瞿皓明了解到这一变故时，却为时已晚了。 罗明的反伏击战，致使侦察连二十几名战士牺牲，连长向德福身受重伤，独自突围。 情况危机，川南情报处负责人杨剑锋让瞿皓明适时撤离，但瞿皓明认为劝降92军韩司令、争取和平解放岷水市是自己义不容辞的责任，他坚持留了下来。 解放军围城数日，韩司令唯一的女儿韩苓对瞿皓明的共产党身份略感一二，她竭尽劝说父亲接受瞿皓明的建议，因为她爱瞿皓明。虽然瞿皓明已经明确的回绝了她的追求，但她非但没有去告发瞿皓明，还找到情报处处长李天纲，告诉他：“只要你愿意做我父亲投诚的工作，我就嫁给你。” 李天纲一直深爱着韩苓，他无比兴奋的在新婚当夜独自前往围城的解放军军部，为和平解放岷水市立下大功。为此，他很快被释放并得到了一份稳定的工作。 瞿皓明虽然在劝降上做了大量工作，但韩司令最终饮弹自杀，他的功绩无人知晓。于是，瞿皓明以起义人员的身份进入了劳改所。 向德福因为那次伏击右手受伤不能持枪打仗，他转业到公安局负责甄别工作。为那次情报的真伪，向德福一直对瞿皓明持有怀疑

姚澜年近三十三，终于迎来自己的婚礼，却突然遭遇新郎田坤的前女友抢婚，气得她取消婚礼愤然离开。谁知这桩闹事意外促成了姚澜和大男孩陆小贝的不解之缘。他们年龄相差八岁，可陆小贝的活力、浪漫，姚澜的成熟、稳重，使得两人深深地互相吸引。理智告诉姚澜不能沉溺于这种盲目的激情，现实中姐弟恋的诸多问题也接二连三暴露出来：价值观差异、生活节奏不合拍、家人集体反对等等。这一切令姚澜疲惫不堪，终于忍痛与陆小贝分手。姚澜重遇田坤，两人冰释前嫌。田坤欣赏并理解姚澜，请求和她共度人生。这时陆小贝回来了，风雨过后的陆小贝成熟起来，担当起所有责任，勇敢牵起姚澜的手。真爱终于让这对恋人走到了一起，也让两人都经历了人生的成长。