在第一次世界大战中，查理斯受伤并失去了记忆，几十年的人生突然变成了一张白纸，带着迷惘和绝望的心情，他与舞女波拉邂逅了。在得知了查理斯的情况之后，波拉果断的担负起了照顾他起居的职责，在波拉的精心照料下，查理斯渐渐的康复起来。尽管记忆并没有恢复，但重拾了阅读和写作能力的他成为了一名作家。

40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去。岂料不久，莫拉雷死在了自家的水池！当地警察认为他死于自杀，机敏的杰克感觉事情越来越不简单。通过调查，他发现当地非常有权势的富翁诺拉（约翰·休斯顿 John Huston 饰）原来早前和莫拉雷共同享有当地水库的支配权，莫拉雷因主张还水于民而和诺拉闹翻了，而莫拉雷竟然是诺拉的女儿！

这次，福尔摩斯试图阻止一个团伙偷走一颗无价的珍珠。我们可以看到福尔摩斯打扮成一个迷惑的神职人员，胜过一个有趣的督察长莱斯德雷德，并遇到了朗多·哈顿的《爬行者》（Creeper），这是一个用双手打断男人后背的杀手。根据故事“六个拿破仑的事例”，福尔摩斯必须找到镶嵌在法国皇帝胸像中的珍珠。拉斯伯恩和布鲁斯再次表现出了以往的出色表现。

作为“蜘蛛女”，桑德加德为福尔摩斯创造了一个令人难忘的对手。对于一个如此优秀的女演员来说，略微夸张的角色并不是什么挑战，但是她投入了自己的内心，看起来好像在享受自己就像她的性格一样。通过创造出这样一个充满活力的角色，她还使这个复杂的故事看起来更加合理，这给福尔摩斯带来了巨大的挑战。

1917年第一次世界大战期间，伦敦滑铁卢桥。空袭警报响了，人们慌乱地跑向防空洞去。在嘈杂的人群中，风流倜傥的年轻上尉军官罗伊·克罗宁邂逅美丽的芭蕾舞演员玛拉·多维尔。两 人一见钟情，准备结婚。可是婚礼前夜，罗伊接到命令上了前线，玛拉也因为给军官送行的事情而被芭蕾舞团辞退。战事纷争，玛拉在报纸上看到罗伊战死沙场的消息。而玛拉也在绝望之际沦为娼妓。不久之后，玛拉终于在火车站等到了苦苦思念的罗伊。为了不让罗伊的名誉受损，玛拉决定偷偷地离开罗伊。玛拉来到初次相遇的滑铁卢桥上，绝望地向疾驰的车辆冲去。美国1931年詹姆斯·威尔执导的电影《魂断蓝桥》是一部黑白电影。在1931年、1940年和1941年都有不同国家拍摄的同名的电影，其中以1940年由费雯·丽和罗伯特·泰勒主演的电影被誉为爱情经典之作。