卧底特工汤姆·基恩加入了连政府都不敢碰的 “灰白质” 雇佣兵组织，该组织的领导精明狡猾，是化名为斯科蒂的苏珊·哈斯特。在追查袭击丽兹的凶手之时，他发现斯科蒂原来是他的亲生母亲。母子二人将携手凭借二人的“技巧”和资源在极其危险的犯罪世界为生存卖命。与此同时，汤姆展开了追查自己灰暗过往的旅程。

在雷蒙德·雷丁顿泄露了支点之后，这个阴谋集团就被世界媒体曝光了。阴谋集团通过揭露伊丽莎白·凯恩的母亲是一名著名的、有成就的克格勃暗杀者，陷害了利兹，导致数名CIA特工和一名在任参议员死亡。如果这一切还不够糟糕的话，伊丽莎白·凯恩还亲自向司法部长康诺利开了枪成为了FBI的头号通缉犯之一，雷蒙德·雷丁顿开始帮助伊丽莎白·凯恩逃亡和洗脱罪名。

本季继续承接上一季的故事，终于成功戒酒的克里斯蒂正在走出过去的阴霾，重新开始她的新生活，但这对她来说也很有挑战性，因为她的母亲邦妮开始和她居住在一起，而在克里斯蒂看来，邦妮的到来是自己麻烦的根源。现在，母女俩正努力改正过去的错误，希望为家庭创造更美好的未来。克里斯蒂回到了学校，开始追求她想要成为一名律师的梦想，而邦妮也试图拥有一段健康美好的恋爱关系，并想清楚自己未来想做什么，如何与男友亚当相处。而同样，克里斯蒂也努力规划着自己的未来。在这一切的过程中，克里斯蒂和邦妮依赖于互助协会的支持体系，包括聪明的玛乔丽、富有但有时误入歧途的吉尔，以及过度情绪化的温迪。他们一起帮助彼此保持清醒，面对生活抛给他们的任何事情，任何难题，她们都能一一化解。

鸟人和黑琵在网络里相遇，也在现实生活里交会，劭韩和小青在到七股赏鸟的途中，两人因擦撞而结识，彼此剑拔怒张，劭韩的好友小汪同时也爱上了小青，等到两人终于在真实世界中相识，爱情与友情的取拾，该如何是好！而劭韩以为死去的初恋女友湘子，还在人世，过往的真情，愧疚与责任，新欢与旧爱之间的挣扎，至情至性的他，该如何抉择？偷偷爱着小汪的丁丁，痴痴守候着丁丁的小谢，又会发展

廖惊北等一批共产党人在陕甘边地区出生入死浴血奋战，从建立小股游击队开始，一步步壮大为主力红军并建立了照金、南梁红色根据地。他们在强大的白色势力的包围下，粉碎了敌人一次次的围剿，屡战屡败、屡败屡战，演绎了一幕幕传奇而悲壮的故事。最后壮大了红军队伍，建立了陕北红色根据地，为迎接中央红军到达陕北做出了巨大的贡献。