在雷蒙德·雷丁顿泄露了支点之后，这个阴谋集团就被世界媒体曝光了。阴谋集团通过揭露伊丽莎白·凯恩的母亲是一名著名的、有成就的克格勃暗杀者，陷害了利兹，导致数名CIA特工和一名在任参议员死亡。如果这一切还不够糟糕的话，伊丽莎白·凯恩还亲自向司法部长康诺利开了枪成为了FBI的头号通缉犯之一，雷蒙德·雷丁顿开始帮助伊丽莎白·凯恩逃亡和洗脱罪名。

犯罪高手反目成仇终极对决，红爹揭露真实身份！

卧底特工汤姆·基恩加入了连政府都不敢碰的 “灰白质” 雇佣兵组织，该组织的领导精明狡猾，是化名为斯科蒂的苏珊·哈斯特。在追查袭击丽兹的凶手之时，他发现斯科蒂原来是他的亲生母亲。母子二人将携手凭借二人的“技巧”和资源在极其危险的犯罪世界为生存卖命。与此同时，汤姆展开了追查自己灰暗过往的旅程。

罗恩·斯塔尔沃斯（约翰·大卫·华盛顿 饰）大学毕业之后决定投身警察队伍，在那个年代，能当上警察的黑人屈指可数。虽然偶尔会遇到有种族歧视的同时，但是他更无法忍受的是档案室工作琐碎无聊。无意中发现三K党在当地报纸上的广告之后，他迅速萌发了潜入该组织当卧底的念头。在白人犹太搭档弗里普（亚当·德赖弗 饰）的帮助下，他俩成为了卧底角色的一体两面，罗恩负责电话联系组织成员，而弗里普则负责以罗恩的名义参加三K党的种种线下活动。在一次卧底行动中，罗恩在大学生黑人运动机会中遇到了有强烈政治主张的美丽女孩帕特里斯，并被黑豹党前任领袖Kwame Ture的政治理念强烈吸引。随着卧底工作的深入，经过三K党严苛的考察之后，罗恩和弗里普与三K党的核心人物大卫·杜克（托弗·戈瑞斯 饰）建立了紧密的关系，罗恩甚至被推选为地区代表。大卫·杜克来访斯普林市，三K党决定谋划一次针对黑人运动的恐怖爆炸活动，来证明他们白人至上主义分子的极端狂热，并为三K党的神秘仪式助兴。自己心爱的女孩命悬一线，罗恩和弗里普兵分两路，极力挫败三K党的阴谋、阻止悲剧的发生。

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