- 1941年纳粹德国对苏联宣战,毗邻苏联远东地区的满洲国,以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危,苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞受命执行该秘密计划,化身瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏,获得了成田的信任,成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼,导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱,暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可能完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞,但唐飞认为他已经完成了任务,不愿组织付出无谓的代价。在交换的瞬间,他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战结束之际,在海滨疗养院里,唐飞睁开眼看见的第一个景象,是晨曦中的蔡梦。
- 刚从警院毕业的汪行健机缘巧合参与了一起抓捕毒贩的行动,得到禁毒支队队长郑霄的赏识。郑霄力排众议把他调入禁毒支队。危害巨大的新型毒品C2在临港出现。在郑霄的指挥下,汪行健和女警张卓颖搭档,打入贩毒团伙卧底。先后破获了大学生吸毒坠亡案、毒贩神秘死亡案、快递贩毒案等案件,并发现C2来自一个以临港为基地的大型跨国贩毒集团。市政法委副书记陈涌不慎被该集团的首脑、郑霄的初恋女友杜明贞利用,给郑霄办案制造了阻力。汪行健等同仁依然信任郑霄,他们紧密配合,终于将杜明贞绳之以法。一桩压在郑霄心头十年之久的悬案也真相大白。汪行健和张卓颖成长为了出色的禁毒警察,两人共同克服了工作和生活中的种种困难和无奈,最终走到一起。