该剧以山西吕梁地区为背景，时间跨越了上世纪30年代至80年代，以白色恐怖、解放战争和新中国成立之后具有代表性的时代，以陈志、黎梅、商见诚三个人的一生为线索，通过他们不同的人生轨迹，以及相互之间的爱恨情仇……

二十世纪初年，素有“无平地沃土之饶，无水泉灌溉之益”的山西祁县，这里的乡民只有靠垦种上岭下坂活命。可是，三年一次大灾害后又赶上连续三年大旱，天天有人成为饿殍，民不聊生。于是，男人们背起简单的行囊，听着女人们合着血泪唱的《走西口》踏上了走西口的道路。故土难离也得离，心爱的女人难舍难分也得舍也得分，生活中充满了多少无奈和辛酸！ 　　祁县田家大院，祖上是靠走西口在口外发了财，回家乡置了产业的大户人家。到了田耀祖这一代，他吃喝玩乐，更爱豪赌。就在田家为小少爷田青举行抓周庆典之际，田耀祖却把家产连同自己的老婆淑贞一同输掉了。田老太太被气死，田耀祖被逼无奈之下走了西口。　　少奶奶淑贞幸得此前被她所救的革命党人、兴中会会员徐木匠挺身相救，才免于受到赢家夏三的污辱。淑贞为了养活儿子田青，将九岁的女儿丹丹给了梁家当童养媳。十年后，田青成了放羊娃。从事革命活动回来后的徐木匠巧遇田青，并出钱供田青上了私塾，并教了他一身武艺。徐木匠一边从事革命活动，一边接济淑贞和田青母子艰难度日。淑贞感念徐木匠当年的相救和接济，对徐木匠磊落的为人也心生敬佩，渐渐对徐木匠产生了爱慕之情。此事被田青发现，淑贞意欲自尽。是丹丹对田青讲了事情的原委，田青才了解了他的身世。 　　时逢大旱，田青决定带着姐夫梁满囤去走西口。路上被土匪刘一刀裹胁上黑土崖土匪窝。刘一刀为笼络田青让他当了三当家并将肉票豆花赏给他为妻。因此引起了二当家的嫉恨。一次，刘一刀领全伙下山作案，田青乘机领着豆花、满囤、和“肉票们”逃出匪窟。二当家栽赃陷害田青，说田青放火烧了黑土崖，杀害了风摆柳，招致刘一刀的刻骨仇恨和追杀。田青等历尽艰辛到了包头，不料“肉票”之一裘老板却指认田青是匪首，被官府判斩。豆花也因有失身之嫌被未婚夫家赶出。

　唐僧师徒西天取经回到长安，大唐皇帝率满朝文武出城相迎，万民欢腾，热闹非凡，悟空、八戒大开眼界，手舞足蹈。 不料五百年后，天摇地动，魔头无天突然降临，佛祖圆寂，三界大乱。无天众妖宣称：三十三年后佛祖还会借助转世灵童的法身托生，依仗十七颗舍利子夺天地造化，法力无边；若要永久占领天庭统治世界，必须利用孙悟空打到十七颗舍利子，杀死转世灵童。 被无天押在冥界的唐僧。识透无天的野心和阴谋，深知只有悟空才…

赛马大会，苏茉儿邂逅多尔衮，结下珍贵友谊。草原上突遭变故，察哈尔大兵入侵，苏茉儿失去了亲人和家园。为了取得大金的庇护，科尔沁只得采取和亲政策，送格格布木布泰去做皇太极的侧妃，苏茉儿作为侍女跟随。在大金，苏茉儿与多尔衮重逢，方知对方是贝勒爷，身份悬殊，她只能将对多尔衮的情愫掩藏于心。利益助长欲望，权利使人萌发野心。在别有用心之人的挑唆下，本是同根生的皇太极与多尔衮产生了矛盾，政变一触即发。正当多尔衮即将做出错误选择之际，命运将苏茉儿推到了他的身边。二人共同经历了许多，危机关头，苏茉儿的朴实情感打动了多尔衮。

瑛娘本是大户人家的少奶奶，入门八年连生三女，第三个女儿又被人指为灾星，因此被婆家厌弃。为保护女儿，丈夫绪之被迫带着她分了家。岂料绪之被人陷害亡故，此时，瑛娘腹中已有了绪之的遗腹子。婆家不承认她腹中之子，瑛娘带着三个孩子流落江湖。回到娘家后，丧尽天良的大烟鬼哥哥为了两个月烟钱卖掉了瑛娘的三女儿。瑛娘愤而放火，锒铛入狱，在狱中生下儿子牢生。出狱之后，生活无比艰辛。丈夫的胞生弟弟绎之努力施以援手，她深知绎之的好，却是曾经沧海难为水。她带着三个孩子去寻找失去的三女儿。民国政治动乱，军阀混战，路途中，瑛娘又与另外的几个孩子失散。从此，瑛娘活着的目的便是找到几个孩子，这一找就是十五年。虽然经历了生离死别，也遭遇过不被孩子认可，但最终瑛娘用无私的母爱感动了大家，她和孩子们终于团圆了。