影片讲述了凤凰城UFO事件之后，奇怪的事情开始接连发生，三名青少年乔希、艾希莉、马克在用DV记录这一切的过程中突然离奇失踪，至今下落不明。在他们失踪二十周年之际，乔希的妹妹苏菲为了寻找真相，决定和男朋友杰伊展开调查，随着当年拍摄的内容不断被披露，隐藏在背后的真相也将浮出水面。

当他的女朋友离开他去当明星四分卫时，一名大学生开始破坏他曾经崇敬的运动员。

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小镇上来了一位新的小学老师麦多斯小姐，她体贴又甜美，是孩子们和家长心目中的完美老师。然而不为人知的是，在夜晚，麦多斯小姐大肆杀戮惩恶除奸。小镇上的平静被一起接一起神秘的谋杀打破了，居民们惶惶不可终日。而麦多斯小姐坚不可摧的信念也因为与自己相好的警长介入而产生了动摇。

故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔，在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。