作家巴里（约翰尼·德普 Johnny Depp饰）正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候，都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察，原来孩子在玩海盗游戏，孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子，在队伍中虽然高出一个头，却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历，成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。 孩子的母亲（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）是一个寡妇，她也受到了这里快乐的气氛感染。巴里和他们相处就像一家人一样，享受着单纯的快乐，然而也难免招人闲话。而巴里的妻子，也终究只属于现实世界，走不尽巴里的内心。 《小飞侠》的完稿上演，遭到了众人的质疑。然而演出后当地的反响，证明了巴里的坚持是正确的。但这时，巴里和孩子们正面临着一场来自现实世界的巨大打击，他们善良的母亲，正在离他们远去……

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

在上一集中，侥幸逃脱的妹妹布丽奇特亲眼目睹了姐姐金吉变成狼人的痛苦，所以她试图用药物来对抗身上蕴涵的狼人基因发作。结果她由于手臂上针孔累累而被人误认为是瘾君子，投入戒毒医院中。与此同时，彻底变为狼人的金吉并没有停止对妹妹的追逐，布丽奇特想方设法想逃出医院，因为她呆在这里越久，就会给其他人带来越大的危险，但是她不知道的是，另外一个恐怖的恶魔其实早就潜藏在这所医院里……

影片讲述一个欧洲骗子和她儿子的故事，他们来到奥克拉荷马州，奥利弗依靠自己的骗技进行了一次又一次冒险，她极力想摆脱过去的生活，给儿子美好的未来，在离开她所爱的人与给儿子博比美好未来之间，她必须做出决定。

影片改编自同名畅销小说，故事讲述地球遭到外星人攻击，人类文明退回石器时代，16岁少女凯西作为仅存人类之一，挣扎生存，寻找希望。