乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来和妻子骆冰被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青的引荐前往名震西北的老英雄周仲英的铁胆庄避难。与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道，却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛，众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拚斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来…… 本片根据武侠小说作家金庸的同名原著改编。

本片改编自七十年代知名小说家江之南的作品，由华山导演。故事描述，涉世未深的刘大江（刘永）与结拜兄弟四人行，劫得一批金饰，但有人挑拨离间，致互相残杀，只得刘生还；后刘被掠去财物，为生计打劫赌档，却开罪了欧阳帮，但其帮主欣赏刘胆色，交上朋友来。帮主女保镖金燕（李丽丽）对刘有好感，协助杀了劫刘财物的人；死者为黑旗门主之女婿，但遣孀张玫瑰（胡锦）有感丈夫死有余辜，也因对刘有好感，遂网开一面……

乾隆三十八年间，少林叛徒高进忠率领清兵血洗少林。侥幸逃生的义士对高恨之入骨，誓杀奸贼以报冤仇。然几次复仇行动皆告失败，以洪熙官（林正英 饰）为首的一众义士避开清兵锋芒，前往广州创办了“琼花会馆”。但不久高进忠调任广州提督，来至此地，双方又是一场恶斗。 　　另一方面，广州方姓之家有一公子，名叫世玉（钱嘉乐 饰），他自幼随母习武，功夫了得，加上天性顽皮，少不了在外惹出祸端。广州恶霸雷老虎死在方世玉手下，雷的妻子李小环和丈人李巴山对世玉穷追不舍。危急时刻，奄奄一息的世玉遇见了正在逃避官府追杀的洪熙官……

刘家荣及刘家辉饰的神打坛门生，获悉清廷下令追杀由刘家良饰演的隐居茅山宗师，遂收买傅声饰的流氓，招摇作法，诱其现身同谋……

本片由張徹、鮑學禮及午馬三位導演聯合執導，倪匡編劇，影帝狄龍及姜大衛主演，講述大海盜張保仔生平事跡。清廷水師提督派遣少年將領胡義（姜大衛），肩任偵查盜首匿跡所在之責，海上巨寇鄭乙手下四大天王之一張保仔（狄龍）終被胡義窺破行藏。二雄相遇，各施絕招，俱有惺惺相惜之意；卒之張憑機警從容外遁……