谭颂尧和谭颂舜是黑社会老大谭信天的儿子，两兄弟年幼时被父亲安排分隔两地。尧长大后接手父亲的社团，并且锐意改革，一心想走上正途，可是帮会内九叔和儿子闫国区却不想放弃暴利的不法勾当，并对社团老大的位置虎视眈眈；另一边，警探奎密切关注着谭家社团的一举一动，收集犯罪证据。 　　谭信天被害去世，谭颂舜回到香港，他开车意外撞死九叔，在舜的女友庄晴陪同下逃到泰国，却屡屡身陷险境，幸得亲信阿鬼的搭救才得以生还。 　　接连发生的事情，让谭颂舜心生疑惑，两兄弟之间的信任备受考验，而幼时“宣武门之变”的卦象似乎正在慢慢应验......

卢三雄要求聂龙带着卢雁名立刻离开上海，被卢雁名拒绝。卢三雄只得点破婚礼的阴谋，卢雁名却坚持自己的决定。小六子等人秘密潜入地道，从厨房进入宫本招待所。宫本命茉莉在婚礼当中杀死卢绍青，茉莉以必死之心向宫本行大礼。婚礼如期进行，表面隆重气派，实则暗流涌动。卢绍青向卢三雄敬酒感谢他的养育之恩，拿出拨浪鼓来敲响，茉莉也站起身唱中国歌曲《送别》，聂龙、杜英豪等人按照事先准备的计划与卢三雄、宫本一伙展开激战。方彤与凌岚逃走，卢雁名却留在原地。

钟立文和韦柏翘同期考入警校，二人一个性格冲动一个固执，不可能成为朋友的二人因为都对教官李文升反感而站在统一阵线。文升对学员要求严格，学员怨声载天。然而随着大家的进步，渐渐明白文升是为自己好。立文遇上女贼何花，对她产生好感，何花全家做贼，虽然自己认为这是不对的也仍然难以启齿。柏翘与同学马蔼琳互生情愫，而马蔼琳家境优渥，柏翘的自尊心让二人关系忽冷忽热。这时柏翘发现文升原来是自己的亲生父亲，就是二十年前抛弃自己母子的人，打击甚大。这些年轻人都要承受生活的考验，才能在警校和人生的道路上，顺利毕业。

在贫穷家庭长大的方自力，从小就过着漂泊不定的生活，因此他感到生命无常，导致做事心狠手辣，经常为求目的而不择手段。但正因为这种处事作风，令他在商场的地位日高，并占上一席位，更被人称为”商场枭雄”。可是他的身体不佳，冠心病问题一直缠绕着他，而且日趋严重。他的妻子唐善行一直悉心照顾他，并协助他打理生意，在夫妻二人的努力下，业务蒸蒸日上。 就在自力的冠心病日趋严重之际，他的主诊医生突然猝逝，因而由主诊医生的徒弟姚日山接手主理。虽然自力处处与他作对，但日山却并不愤怒，而且对他循循善诱，希望以爱劝服他。因为日山的专业操守，自力逐渐对他产生尊敬的感觉。可惜此时日山突然意外身亡，而日山的心脏原来相当适合等候换心的自力，日山的女友阮小吉虽然对自力的印象十分差，但为了完成日山遗爱人间的愿望，仍然忍痛同意捐出他的心脏给自力。当手术完成后，换了心脏的自力渐渐康复，但他的性情竟然开始有所转变。

江世孝从台湾服刑回港，除了想尽快找回爱女江悠悠修复父女情，便一心部整署其复仇大计。他一方面假意瞥向当年害他入狱的黑帮龙头大哥投诚，另一方面则诱导特别职务队警员钟立文及冲锋队掠警员李柏翘成为自己人。李柏翘态度强硬，坚拒与贼为友，但钟立文却深信可借此改变江世孝转阵成警方线人，将黑帮一并铲除，於是逐步与江世孝建立了一段兵贼错位的师徒关系，可惜任务还未完成他已被警队革职，摇身变成江世孝的手下，从效忠警队转向效忠社团。与此同时，黑帮对江世孝也常存戒心，故意安插亲信梁笑棠以遏制其势力扩大，江世孝早有所料，伺机利用黑老大妻子程若芯在社团的影响力，助其登上龙头之位，当他以为自己已能掌控一切之时，贩毒生意连遭滑铁卢，江世孝始发现最信赖的身边人比他更懂背叛、欺骗、出卖。