自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西（克里斯汀·韦格 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档……

故事发生在抗日战争时期。猎户女儿李杏花（贾青 饰）目睹父亲惨死在日寇屠刀之下，而鬼子又欲行对自己不轨，关健时刻与其萍水相逢的张响（徐僧 饰）一改懦弱的性格，扑上前去砸死了正欲施暴的鬼子。两人双双投奔了抗日队伍。由于自幼跟父亲打猎，杏花有一手好枪法，他们跟王晓宝（焦博 饰）一起成了武工队的狙击手。为报杀母之仇，张响只身赴敌据点射杀日军曹桥本，这让前来执行任务的杏花误为张响己投降敌人，得不到信任的张响干脆加入了国民党军队。杏花决定嫁给王晓宝，婚礼之前她抛下新郎前去营救误入歧途的张响，幡然醒悟的张响重返武工队，这让未做成新郎的王晓宝妒火中烧，他站在了革命与背叛的十字路口上......

辛亥革命爆发当日，乔家第五代传人乔映霁自广州来到武昌，亲上战场浴血奋战，成为革命党的一名同盟者。革命成功后，乔映霁即投入晋商票号向银行改制，利用乔家的金融力量和商誉，同山西官府合作重建山西官银号，以实现山西货币统一。没成想，遭到了山西民政长金永，及一心要置乔家于死地的崔望百的算计，二人使尽手段，逼迫乔映霁把山西官银号变成掠夺晋商民脂的工具，试图用这笔黑银资助袁世凯实现帝制梦想……

1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。 杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野胜男的严酷训练，成为最没文化的神炮手。抗日战争爆发，杨志华加入八路军部队奔赴华北战场，意外与杜清明重逢。一个八路军营长，一个国民党教官，二人摒弃前嫌，携手抗敌，与枝野胜男多次较量，师生决战战场。枝野胜男出尽奇招，组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。 历经挫折考验，杨志华和杜清明反败为胜，在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利，国共分裂，杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见。

塔特是个重犯，在押送的途中，被他的同伙霍根救下。前警长马特知道后，立刻去追捕。扔下妻子和儿子在家。马特没想到，为了报仇，塔特竟然直奔他的家中，杀死他的妻儿。塔特继续潜逃，马特追到埃斯奎索，希望能在那里找到塔特。 艾迪的农场要保不住了，小镇上的恶霸霍恩先生要抢占他的农场。为了找人帮他，他只身跑到埃斯奎索，没想到在塔特和马特的枪战中毙命。 马特愧疚，来到艾迪家，帮助艾迪保住家园。恶棍霍恩在警长蒙特罗的帮助下，找到塔特，他要强行抢占艾迪的农场。 马特带着大家与霍恩的人应战，没想到塔特竟然抓住了艾迪的外甥，塔特威胁马特，要杀死他…