- 1934年的哈尔滨正处在日寇与伪满的阴暗统治下，垂垂夜幕，阴霾天空…… 敌伪力图巩固统治，一方面着手安定地方建设，一方面疯狂抓捕、屠杀共产党人及抗日力量，敌我双方进入斗智、斗勇的生生死死的绞杀、较量之中。随着关东军将军玉旨雄一带着汉学家玉旨一郎的到来，敌我双方在文化战线上、在工商界、在城市建设、在工厂、学校等地，开展了安抚与奋争、屠杀与反抗、阴谋与智慧、爱情与背叛的一次次较量，风生云起，波诡浪谲，生命与意志、亲情与良知，都在经受着熬煎、考验。 共产党员王一民文武双全，是北大的毕业生，是一中教员，他刺杀特务头子中村次郎；带领共产党人，帮助作家塞上萧大力展开进步话剧《夜茫茫》的演出；他在索菲亚广场上掩护游行示威的同志撤退，营救共产党人李汉超和他的妻儿；在日寇一步步紧逼、陷害卢家，逼死卢家公子戏疯子卢守全，秘密逮捕卢家独生女儿医生卢秋影，逼迫卢老爷子卢运启做商会会长，没收卢家所属产业北方剧院，查封北方日报社，并进一步威逼卢老爷子的北方加工厂为其采购、加工、供应军粮，使其成为军需工厂，变为向华北军事扩张的军需供应线时，王一民率卢家人奋起抗争，直至最后卢老爷子亲手点燃加工厂，将加工厂、粮仓炸毁，与赶来的日寇小原特务长同归于尽。王一民率卢秋影及家人、剧团演员和进步作家、画家等人奔赴汤北抗日根据地。 玉旨一郎是汉学家、教育学家，父子传承受中国文化濡染的良好品质，使得玉旨一郎产生了一个美好的爱情及将自己一身汉学教育的本事奉献给中国的事业雄心，但玉旨一郎美好的爱情渴望和让一中成为平静校园，培养学生成才的目标，在战争的残酷压榨下，一步步毁灭。玉旨一郎深爱卢秋影，战争使得爱情变得越来越渺茫，爱得越深沉，割舍时就越痛苦。当玉旨雄一把这份情感当成战争的工具和利用卢家的借口时，对卢家威逼利诱，更使得玉旨一郎深陷痛苦之中。玉旨一郎渴望在中国做到三件事：一是为中国培养人才，一旦战争结束，这些人才就会为中国出力，这是他对中国人民友好的一大愿望；二是希望能结交像王一民这样正直、善良的中国人做朋友；三是要完成他的爱情目标，与卢秋影成婚。战争粉碎了他的梦想，玉旨雄一把这爱情当成他的战争工具，就更加速了玉旨一郎的毁灭。玉旨一郎在与王一民一步步建立起来的朋友关系中，终因他只是一个日本人，无法站在中国人反侵略、反压迫的立场上，双方也无法成为肝胆相照的朋友。玉旨一郎终于同本庄见秀结婚，深爱着卢秋影，婚后的玉旨一郎愈加痛苦。当玉旨雄一斥责他向王一民提供了围剿汤北游击队的消息而使龟田大佐所率部队被汤北游击队全歼时，给他一身军装，要他奔赴前线，参加战争时，玉旨一郎只好选择自尽，用生命的弃绝表示对战争的厌恶。 卢秋影从日本学医归来，在一次次的生存困境中、一次次的敌我较量中，不自觉地一步步陷入险境、困境。她爱玉旨一郎，又深知这份爱根本就没有结果，无论对玉旨一郎的拒绝，还是在家
- 在1927年的“七一五”反革命政变中，为了营救共产党员任致远，夏恒煊慨然赴死，留下妹妹夏雨竹与丫头霜菊相依为命。柔弱的雨竹独自谋生，霜菊则在恒煊恋人肖成碧的引荐下加入了国民党特务组织。几年后雨竹偶然营救了任致远。致远牺牲后，雨竹受感召成为中共地下情工作人员，与此同时霜菊在特务组织内获得重用和提拔。抗战爆发，雨竹和霜菊再次相见，却为了各自的任务针锋相对。雨竹发现肖成碧的弟弟肖君浩和自己承担着共同的使命，两人在战斗中相知相爱。1949年国民党败逃台湾，雨竹毅然前往台湾执行任务，被身为保密局军官的霜菊发现。为了信仰，雨竹在霜菊面前从容赴死，霜菊被震撼。雨竹在胜利的前夜用生命谱写了一曲壮丽的信仰之歌。
- 李时峰（张锦程饰）和梁俊超（黄鹏饰）是警校同学，更是情同手足的兄弟，两人同时对校花廖静怡（刘璇饰）展开猛烈追求。其实静怡早已对峰心有所属。2年后，东海市。海关缉私队得到可靠密报，一宗数额巨大的走私交易即将行动。缉私队决定严密封锁消息，由队长梁俊超带队，秘密出动，抓获罪犯。不料，行动计划竟已全在对方的意料之中！缉私队又一次的突袭失败，走私活动受到干扰，暴露了双方都有卧底在对方阵营的事实，于是引发敌我双方清除内奸的决心。 李时峰机敏矫健，是出类拔萃的警察，但在一次抓捕行动中收缴罪犯的赃款却不翼而飞，李时峰锒铛入狱。从此他自暴自弃，混迹于地皮流氓之中，而实际他是海关关长孙世雄安排的一张卧底王牌。面对伤心的静怡，他只能选择从她的生活中消失。在一场激烈的地下赌命拳赛中，李时峰赢得当地黑社会老大刘东平的赏识，成为刘的贴身保镖。李时峰开始接近指定“目标”。 梁俊超此时正奉命调查海关内隐藏的内鬼。只是谁也没有料到，梁已经被金钱俘虏，他就是那个奸猾的内鬼！他与刘东平的“合作”日渐紧密，并开始怀疑李时峰，暗中对他展开了调查。 李时峰自此陷入重重危机。在向海关报告情报的过程中，又几次险些暴露身份。刘冬平疑心渐起，为了考验李时峰，命令他枪杀孙世雄。或者暴露身份，或者枪杀上级，生死瞬间，李时峰瞄准孙世雄，缓缓地举起了枪…… 梁俊超利用一切手段争取静怡，身心疲惫的静怡对“堕落”的李时峰失望已极，答应了梁的求婚。在一起制假钞案中，走私分子大头鱼的一个电话险些让梁俊超原形弊露，情急之下，梁逼死了静怡的父亲——一个早被刘东平卷入走私的海关副关长，梁的身份得以保全。梁俊超松了一口气，陶醉在自己营造的甜蜜爱情和大好前程中，越来越靠近他人生的“目标”。 静怡嫁给梁俊超后，李时峰看起来萎靡不振。他借酒浇愁，与酒吧老板叶媚英（关宝慧饰）混在一处，二人竟然情感渐生。但李时峰的目的在于叶媚英背后的另一位黑帮人物袁洪伟，通过袁洪伟，李时峰逐渐发现杀害刘东平、逼死静怡父亲的人幕后黑手就是昔日兄弟梁俊超，他发誓要找出证据、揭开梁俊超的真面目！ 两个命运迥异却又如此相似的角色，一对兄弟生死相扑的故事。李时峰、梁俊超在这个铲除内奸的过程中均接受到严峻的考验。到底是命运弄人，还是人定胜天，故事的最后是一个谁也猜测不到的结局……
