公元前496年，长江下游的吴国和越国因小怨而爆发了一场战争！战争在今浙江嘉兴的冲积平原上进行。战争的统帅同是两国的国王，吴军曾是著有《三十六计》的用兵大师孙子所训练出来的精锐之师。而越军不仅人数少，且稚嫩年轻……

李时峰（张锦程饰）和梁俊超（黄鹏饰）是警校同学，更是情同手足的兄弟，两人同时对校花廖静怡（刘璇饰）展开猛烈追求。其实静怡早已对峰心有所属。2年后，东海市。海关缉私队得到可靠密报，一宗数额巨大的走私交易即将行动。缉私队决定严密封锁消息，由队长梁俊超带队，秘密出动，抓获罪犯。不料，行动计划竟已全在对方的意料之中！缉私队又一次的突袭失败，走私活动受到干扰，暴露了双方都有卧底在对方阵营的事实，于是引发敌我双方清除内奸的决心。 　　李时峰机敏矫健，是出类拔萃的警察，但在一次抓捕行动中收缴罪犯的赃款却不翼而飞，李时峰锒铛入狱。从此他自暴自弃，混迹于地皮流氓之中，而实际他是海关关长孙世雄安排的一张卧底王牌。面对伤心的静怡，他只能选择从她的生活中消失。在一场激烈的地下赌命拳赛中，李时峰赢得当地黑社会老大刘东平的赏识，成为刘的贴身保镖。李时峰开始接近指定“目标”。 　　梁俊超此时正奉命调查海关内隐藏的内鬼。只是谁也没有料到，梁已经被金钱俘虏，他就是那个奸猾的内鬼！他与刘东平的“合作”日渐紧密，并开始怀疑李时峰，暗中对他展开了调查。 　　李时峰自此陷入重重危机。在向海关报告情报的过程中，又几次险些暴露身份。刘冬平疑心渐起，为了考验李时峰，命令他枪杀孙世雄。或者暴露身份，或者枪杀上级，生死瞬间，李时峰瞄准孙世雄，缓缓地举起了枪…… 　　梁俊超利用一切手段争取静怡，身心疲惫的静怡对“堕落”的李时峰失望已极，答应了梁的求婚。在一起制假钞案中，走私分子大头鱼的一个电话险些让梁俊超原形弊露，情急之下，梁逼死了静怡的父亲——一个早被刘东平卷入走私的海关副关长，梁的身份得以保全。梁俊超松了一口气，陶醉在自己营造的甜蜜爱情和大好前程中，越来越靠近他人生的“目标”。 　　静怡嫁给梁俊超后，李时峰看起来萎靡不振。他借酒浇愁，与酒吧老板叶媚英（关宝慧饰）混在一处，二人竟然情感渐生。但李时峰的目的在于叶媚英背后的另一位黑帮人物袁洪伟，通过袁洪伟，李时峰逐渐发现杀害刘东平、逼死静怡父亲的人幕后黑手就是昔日兄弟梁俊超，他发誓要找出证据、揭开梁俊超的真面目！ 　　两个命运迥异却又如此相似的角色，一对兄弟生死相扑的故事。李时峰、梁俊超在这个铲除内奸的过程中均接受到严峻的考验。到底是命运弄人，还是人定胜天，故事的最后是一个谁也猜测不到的结局……

故事发生在改革开放进入攻坚时刻的南都市。南都市城建局长白一鸣平日里大权独揽，在城建招标中安排手下人收受贿赂，从烟酒名表到金钱无一不索取。同时鉴于对党纪国法的顾忌，他对分管城建的副市长章士发谀奉承投其所好，骗取其信任。为窃取巨额资财，他指使下属胡成义在市里安居工程中使用大量不达标号的水泥施工，结果居民搬进去不足一年就出现墙皮脱落和楼板裂缝等现象，老百姓用一辈子积蓄买来的“家”这么短时间就成了危房。反贪局长赵汉青接到大量群众举报信，他从个体建筑商魏宝财历年来行贿材料入手查起，首先对魏拘留审查。几个回合下来，拒不交代问题的魏宝财终于败下阵来

明崇祯十一年。坚持了10年之久的明末农民革命陷入低潮，面临失败的危险。起义的十三家起义军相继瓦解，仅剩下李自成率领的一支孤军，也在潼关南原陷入官军重围、全军覆没。在战乱中，李自成妻女俱失，13支骑队伍突出重围，逃往山中。李自成认识到要重振大业，只有“一马破门而出”，去说服已经投降了明朝的另一个农民起义领袖张献忠。经过一番反覆与波折，两人虽然各抱目的，但终于结成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明王朝。

张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王之主张，两人虽各抱目的，但终于结成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明王朝