金斯教授是威尔斯大学的生物学教授，他是一个超级大胖子。这个原因使他在学校中总是闹出一些小喜剧。有一次他误开了实验室的鼠笼，使得上千只老鼠在学校中乱窜。这惹火了校长里奇，他警告了金斯，并要他去见学校的一个投资者哈利。金斯回到实验室，发现他所进行的新药实验成功了。药物改变了小白鼠的DNA，使之...

讲述深陷战争泥潭的德国无法对形势做出任何改变，旷日持久的战争消磨着每个人的意志，威尔汉姆和弗雷德汉姆亲眼看见身边的战友一个个倒下，他们只能祈祷两个朋友能平安归来。维克多在开往奥斯维辛的列车上遇到一位犹太人小姑娘，她是车上唯一一位敢于和命运抗争的人。在她的带领下，车上的囚犯开始设法自救。格雷特已成为一位成功的歌手，军官告诉她德国军方打算为她安排一场巡回演出，前提是她必须去前方战场犒军。德国的战争形势每况愈下，每个人心中都在暗流涌动。

出于对自由的渴望，Teddy决定远离喧嚣的世界，独自一人在贝加尔湖冰封湖畔的小屋定居。一天夜里，他在暴风雪中迷失了方向，被在西伯利亚森林中躲藏多年的俄罗斯逃亡者阿列克谢所救。在这两个截然不同的人之间，一段友谊突如其来却真实地诞生了。

讲述战争逐渐走向尾声，德国战败的结局也越来越近。威尔汉姆因临阵脱逃罪被编入缓刑营，重新回到战场的弗雷德汉姆与之前判若两人，眼里只有麻木和冷血。格雷塔被军官以叛国罪起诉关进了监狱，维克多为了活命加入到波兰游击队，每个人都在等待着战争的结束。威尔汉姆杀死了缓刑营的长官，和一位战友一起逃了出来，走上逃往家乡的路。监狱里的格雷塔被执行死刑，结束了短暂生命。弗雷德汉姆发起了最后一次冲锋，倒在了苏联士兵的枪下。不久后德国战败，战争结束了，柏林变成了一个面目全非的城市。维克多和夏洛特逃回家乡。当酒吧的门被再次推开时，昔日的五个青年只剩下了三个，再次举起酒杯的时候是这样凄凉的景象。

查理（克里斯·奥唐纳 饰）是一个普通的中学生，他因为见证着一件恶作剧但又不想出卖朋友，于是面临着一道艰难的选择题——要么坦白，要么被学校勒退。而史法兰（阿尔·帕西诺 饰）是一个退伍军官，因为意外失明，人生从顶点的辉煌滑落谷底。自从两人的人生有了交集，命运的转折慢慢清晰。史法兰打算结束失去了意义的生活，于是在查理的陪伴下，尽情享受着人生最后一趟出行。他吃着最美味的佳肴，买光鲜的汽车，在狭窄的街道上飚车，住在豪华的套房里，跟随陌生女子的袅袅香水味，跳一段优雅性感的探戈，极乐的疯狂后，他拿枪对准了自己的头颅。然而，查理声嘶力竭的劝阻改变了一切，曙光亦渐渐在这个老人心中重新升起，二人情深如父子。