1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。

1940年，丘吉尔设立了一个新的情报组织“特别行动局”，简称SOE。其中一个分部负责监督法国的行动。1944年，为了确保盟军登陆成功，这个分部付出了沉重的代价。 Louise（苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰）刚刚失去丈夫，被哥哥带回法国参加SOE，接受的任务是救出落入敌手的一位英国地质学家——他手中拥有的是德军布置在诺曼底的防御工事图，几乎是盟军登陆的全部关键。 和Louise共同作战的还有其他几位姑娘。妓女Jeanne（茱莉·德帕迪约 Julie Depardieu 饰）因为杀害自己的客人而被判死刑，SOE承诺只要她完成任务即可获得豁免。随后加入的Suzy、Gaëlle，都是有着一段不为人知的伤心往事。当她们为了盟军而贡献自己的聪明才智，任务能否成功，她们又是否能全身而退？

歌德（亚历山大·斐林 饰）出生在一个家教甚严的家庭之中，父亲一直希望儿子能够研习法律走上权衡公平与正义的道路，歌德选择听从父亲的话，进入法学院深造。然而，歌德内心的文学之魂一直都在蠢蠢欲动，在学习法律期间，他将大部分的事件都放在了文学创作之上，成绩自然一落千丈，并且最终被学校除名，这让父亲赶到十分生气，为了惩罚儿子的过失，父亲斩断了歌德的经济来源。如此一来，歌德必须依靠自己的双手劳作才能够吃上饭了，他来到了韦茨拉尔法院，成为了那里的一名书记员。一场集会上，歌德邂逅了名为夏洛特（米莉安·斯坦恩 饰）的女子，坠入了情网，然而，夏洛特已经是别人的未婚妻了。

故事开始于二十世纪的德国首都柏林。主人公盖里恩拉特探长，被调到首都柏林警局风纪调查组参与风纪调查工作，调查组组长却一直怀疑盖里恩拉特的真实目的，与此同时，某地下组织活动频繁，他们劫持了一辆去往柏林的火车，并且加入了一节装有重要货物的车厢，打算混过检查偷运到柏林，但原本顺利的计划却因为内贼的出现而被全部打乱。在调查中，盖里恩拉特结识了住在贫民窟里的洛特，并逐渐被洛特的积极和真诚打动，最终，真相揭晓，盖里恩拉特来到柏林是为了帮助自己父亲的上司销毁其曾经参与拍摄过的一段丑闻录像带，几番调查之后，盖里恩拉特终于完成自己的使命，但却和洛特一起，意外的卷入了同一起案件之中。

故事背景设定在20世纪30年代，有声电影征服大银幕的时候，许多电影人被时代抛弃。一个巨星被发现身亡后，探员格里安·拉斯（Gereon Rath）发现了这个光鲜亮丽的产业的黑暗面。