战争年代时局动乱，何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝三人都是一腔热血的爱国志士，因为打鬼子抗战在战场上结识，因为彼此的信仰和痛恨鬼子的爱国热忱，结为异性兄弟，开始了一番和日军之间的殊死较量。在一次敌我力量悬殊的战斗中，几乎全军覆没，三人侥幸生还，阴差阳错之下何东明加入了共产党，而沈家梁也找到了国民党大部队，汪兆蓝却成了日伪军头目，三兄弟分属不同的阵营，各自的立场改变，也走上了不同的人生道路，再次相遇已经物是人非，开始了一场夹杂着爱恨恩怨的斗志。在民族存亡的危难关头，日伪的汪兆蓝被兄弟情感染，最后觉醒，再次和何东明、沈家梁联手，和日军进行最后的决战。

该剧以诙谐荒诞的方式描写了社会底层小人物余欢水的艰难境遇与心路历程，余欢水懦弱胆小、退让隐忍，身患绝症反而给了他为自己活一次的勇气。经历了命运的捉弄，余欢水依然坚守善良，他挺直腰杆，理直气壮地活出尊严，感知了幸福。

平凡小镇富山，年近60的泷岛彻（三浦友和 饰）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无故障的记录，一心扑在工作的同时则忽略了与家人的交流。再过一个月泷岛将迎来退休的时刻，他一面计划着退休后和妻子佐和子（余贵美子 饰）的悠闲度假生活，一面又百感交集，恋恋不舍这个奉献毕生的岗位。然而佐和子却向他提出希望重返护士岗位的要求，本就心存芥蒂的二人为此大吵，佐和子更是愤而出走。来到公司，心情烦闷的泷岛又不得不承担起培养新人小田的重任。他始终无法知晓，妻子心中怀有怎样的秘密与感受。 退休的日子越来越近，而泷岛夫妇的婚姻似乎走到了尽头……

年轻女孩真理（菊池亚希子 饰）乘坐渡轮回到了阔别已久的故乡——西伊豆某小镇，她偶然邂逅前男友阿治（小林ユウキチ 饰），两人自然地打着招呼，随后徜徉在萧条清冷的小镇街道上，真理向对方讲述着她回来的理由：　　“因为喜欢这里的风景，所以不知不觉就回来了，我打算在海边某个地方开个刨冰铺。”　　阿治对此感到诧异，因为真理毕竟是一个小有成就的舞台美术工作者。但是女孩似乎已下定决心，什么也无法让她动摇。说干就干，真理很快找好了刨冰铺的地点，并且亲自刷油漆、选购家具、忙活装修。　　某天，一位不速之客突然到来。对方名叫小初（三根梓 饰），是真理妈妈（天衣织女 饰）大学好友的女儿。小初脸上有着明显的烧伤，此时相依为命的祖母刚刚去世，她的内心满是疮痍。第二天早上，真理注意到小初站在厨房泡咖啡，结果小初突然哭了起来。真理意识到对方内心的痛苦，于是用言语予以鼓励，并希望对方能和她一起准备开张事宜。　　次日，真理的刨冰铺终于开张了，虽然可以点的只有简单的几样小吃，但她们的真诚赢得了顾客的好评。童年的味道终于回来了，真理似乎如愿以偿，不过她的故事才刚刚开始……

影片讲述梦想成为导演的淳朴青年健司（坂口健太郎 饰），和从黑白电影中“穿越而出”，现身于健司面前的美雪公主（绫濑遥 饰）之间的纯情恋爱故事。