周小龙（周星驰 饰）与父亲周飞鸿（元华 饰）生活在大澳，与师妹毛毛（毛舜筠 饰）是一对单纯的欢喜冤家。某天，小龙的师叔毛仁（梁家仁 饰）到大澳躲债，飞鸿托阿仁把儿子小龙带到香港发展，阿仁意外发现了小龙高超的台球技术，变决定利用小龙进行赌博。黑帮龙哥看中了周家大澳的田地，便要求阿仁以地皮为赌注。小龙面对对方的世界级高手，压力巨大因此输掉了比赛。毛毛为了鼓励小龙，把自家的田地也作为赌注，决定要再次把自己的土地赢回来，但压力仍然困扰着小龙，比赛一度落后……

东江骗税案频发，省公安厅成立专案组秘密赶赴东江。因使命特殊，贺北声受命以贸易公司老板身份进驻东江担任专案组组长，不料，刚到东江便引起刑警队长常蒙的怀疑而被盯上。 　　贺北声跟实名举报人柳大志见面，不料，柳大志却被人先一步灭口。贺北声为救柳大志之女柳麦，与凶犯交手刺伤对手，但未能及时离开现场，被随后赶来的常蒙误为杀手。 　　贺北声的身份被证实，常蒙还被限期侦破凶杀案，并且，还多加了一项任务——配合专案组侦破东江骗税案。

风雨交加的晚上，豪华酒店盛大的生日宴会上发生了一起骇人听闻的命案，医生周敏在洗手间被杀害。破案的希望落在当晚唯一目击证人—陈子含身上。 　　公安局内，子含指认出闭路电视上的疑凶-安云。同时意外得悉这位素未谋面的女子竟然与自己的男友---医生徐克勤有染；基于证人与疑凶的私人瓜葛，队长李龙彪决定另觅破案线索。子含受到袭击，幸而得到安云的救援，捡回一命，安云和子含的关系日益亲密，让徐克勤感到恐惧。 　　徐克勤被子含打入了冷宫，他认为是安云在从中作梗，气愤地来到安云家。翌日，医院主任医师徐克勤坠楼自杀未遂成了植物人。伤者身边发现了遗书，供认了自己因为欠下巨额赌债而盗买医院麻醉药品，供制毒组织制造毒品的罪行……

该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。

公元前305年，秦国历史上执政时间最长一位君王——秦昭襄王嬴稷继位。其后五十六年期间，秦王嬴稷在其母宣太后和其舅魏冉扶植下，从一个稚嫩年轻君王，成长为了一位坚毅沉着，威震天下真正王者；而秦国也由一个势力一般二流强国一跃崛成为傲视列国的超级大国。昭襄王在宣太后、纵横家范醀、“战神”白起协助下嬴稷采用“力交利交”“远交近攻”之国策，率领秦国子民先后灭义渠，修长城，重创齐国，攻陷楚国都城，迫魏韩两国俯首称臣并以极其惨烈战役。长平之战毁灭性地打击了当时剩下唯一大敌赵国，最后更一举消灭西周收纳九鼎！自此秦国雄傲中原无人能及，八十六年后嬴政统一中国之霸业也由此已经拉开序幕。