1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。

主要讲述的是上个世纪三十年代的关东小镇，小女孩九红的父母被土匪黑心雕所杀成为孤儿，被好心的那班主收留。几年后漂亮泼辣的九红出落成闻名百里的“二人转”名角。

抗日战争期间，白雪岭支队在崇山峻岭之间频频出击，给日寇以重大杀伤。日寇为了从内部瓦解白雪岭支队，特意派遣了一支以著名女间谍中田秀美为队长的日本特工队。他们通过打入我军内部、收买叛徒等手段频频出手，给白雪岭支队造成了巨大损失。

六组接到线人报案，毒小蛤蟆出现，队长马头带着曾国华与线人赶往现场，混战中马头为掩护曾国华身负重伤，在医院抢救无效身亡。纪岚在追捕小蛤蟆途中也负伤入院，但最终将小蛤蟆抓捕归案，大蛤蟆在逃。五组发现大蛤蟆的踪迹，老汤火速与六组成员赶赴现场，僵持中曾国华让线人大腮帮子伪装成重伤的小蛤蟆出其不意将大蛤蟆抓捕归案。工地上发现一名男尸，张旺分析是黑头帮与海青帮火拼的结果。黑头帮头目李群正是警局长期追捕的毒枭，但他总能逃脱追捕。这时老汤接到小蚊子报告，发现了李群姘头，大曾与纪岚前往将其抓获。大曾接到线人报告，黑头帮在运河边上要交易一批货，六组立即对运河全面布控，黄江森也偷偷跟随六组加入追捕李群的行动中。

吉安市发现人民币假钞，严重破坏和影响了金融秩序，对吉安市的经济发展造成了重大影响，假币经鉴定系国外最新研制的假钞模版，公安局长张志清下令立即成立专案组，并在征得市委的同意后将行动命名为“铁腕行动”，限时查处并收缴模版。大案队队长杜雄飞带领李勇、黄燕等干警与廖斌内应外合，与犯罪分子张大力、顾宝森等斗智斗勇，经过层层抽丝剥茧，最终成功侦破了震惊一时的制售假币案，维护了吉安市的金融秩序和老百姓的安居生活。