“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

在上一集中，侥幸逃脱的妹妹布丽奇特亲眼目睹了姐姐金吉变成狼人的痛苦，所以她试图用药物来对抗身上蕴涵的狼人基因发作。结果她由于手臂上针孔累累而被人误认为是瘾君子，投入戒毒医院中。与此同时，彻底变为狼人的金吉并没有停止对妹妹的追逐，布丽奇特想方设法想逃出医院，因为她呆在这里越久，就会给其他人带来越大的危险，但是她不知道的是，另外一个恐怖的恶魔其实早就潜藏在这所医院里……

影片改编自同名畅销小说，故事讲述地球遭到外星人攻击，人类文明退回石器时代，16岁少女凯西作为仅存人类之一，挣扎生存，寻找希望。

十九岁的露芙在一次印度之旅，被当地宗教领袖启蒙，决心留在印度终生待奉真神。母亲得悉后，只身往印度劝诱女儿回家，并聘请美国著名精神辅导家PJ辅导露芙，在小屋中进行三日心灵疗程；初时两人水火不容，PJ尝试控制露芙情绪，自己欲堕入情陷阱，这时候两人角色对调了，支配者变为被支配者，一切似乎都改变了……

作者设想的世界末日仍由美国和俄国的核对抗造成。为了提高这个方案的可信度，影片加进了一个真正的坏人——欧洲的新纳粹分子。这个坏人说出了一条“真理”：“希特勒很傻。他同时跟美国和苏联打仗，怎么可能打赢呢？他应该让苏美两家对打。”